El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.45% u 8.8 centavos, cotizando alrededor de 19.34 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.4679 y un mínimo de 19.2363 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió a un aumento del apetito por riesgo en los mercados financieros, luego de que ayer por la noche el Banco Popular de China anunció recortes de tasas de interés y estímulos para el sector inmobiliario. El dólar cerró la sesión con un retroceso de 0.45% de acuerdo con el índice ponderado y en la canasta amplia de principales cruces, solamente la rupia india registró una depreciación de 0.14%.
En la sesión, las divisas más apreciadas fueron: el real brasileño con 1.38%, el peso chileno con 1.36%, el dólar neozelandés con 1.15%, el ringgit de Malasia con 1.09%, el shekel israelí con 1.06%, el zloty polaco con 0.95% y la corona sueca con 0.90%.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. Las ganancias fueron impulsadas por la noticia de los estímulos en China. Es importante resaltar que las ganancias estuvieron limitadas debido a la publicación de la confianza del consumidor de Estados Unidos de septiembre, la cual se ubicó en 98.7 puntos, por debajo de la expectativa del mercado de 103.8 puntos. El Dow Jones registró una ganancia de 0.20%, ligando 4 sesiones de ganancias y alcanzando un nuevo máximo histórico de 42,281.06 puntos. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.56% y el S&P 500 ganó 0.25%, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 5,735.32 puntos.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.65%, ligando 2 sesiones de ganancias. El DAX alemán mostró un avance de 0.80%, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó 0.28%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 2.35%, la mayor desde el 4 de junio de este año. La fuerte ganancia en la sesión se debe al anuncio de Microsoft (NASDAQ:MSFT) en su tour AI, que se celebró el día de hoy en la Ciudad de México sobre una inversión en México de 1.3 mil millones de dólares. Al interior, 34 de las 35 de las emisoras registraron ganancias, resaltando: Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+4.93%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+4.69%), Walmex (BMV:WALMEX) (+2.26%), América Móvil (BMV:AMXB) (+1.93%), Industrias Peñoles (BMV:PEOLES) (+7.83%), Alfa (BMV:ALFAA) (+7.15%) e Inbursa (BMV:GFINBURO) (+5.97%).
En el mercado de materias primas, el precio del oro alcanzó otro máximo histórico al tocar 2,664.39 dólares por onza, ante los mayores estímulos anunciados en China. El oro cerró la sesión cotizando en 2,663.00 dólares por onza, ganando 1.30%. En el año, el precio del oro acumula un avance de 29.09%. Por su parte, la plata ganó 4.86% y cerró la sesión cotizando en 32.19 dólares por onza, mientras que el aluminio, cobre y zinc ganaron 2.47%, 2.68% y 4.32%, respectivamente.
Respecto a los energéticos, el WTI ganó 1.69% y cerró la sesión cotizando en 71.56 dólares por barril. Además de los estímulos de China, las presiones al alza se debieron a la mayor aversión al riego en el Medio Oriente, con los ataques de Israel a Hezbollah y la expectativa de que el ciclón tropical en el Caribe se convierta en huracán y afecte las costas de Florida.
A pesar de la apreciación del peso, no han desaparecido los riesgos respecto a México. Por un lado, ayer Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, amenazó con imponer aranceles del 200% a los productos de maquinaria de John Deere (NYSE:DE) que resulten del traslado de empleos desde Estados Unidos a plantas en Coahuila, México. A finales de julio, John Deere anunció el despido de 600 empleados en plantas de Illinois y Iowa, en Estados Unidos. Existe el riesgo que durante octubre, Donald Trump haga comentarios más agresivos en contra de México, lo que eleva el riesgo de volatilidad del tipo de cambio, previo a las elecciones del 5 de noviembre. Por su parte, se ha elevado el riesgo de un deterioro de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Ayer por la noche el presidente López Obrador declaró como área natural, los terrenos que abarcan un puerto y cantera de la minera estadounidense Vulcan Materials. De acuerdo con la minera, la expropiación es una violación de los compromisos de México en el T-MEC.
Por otro lado, hoy se anunció que el Senado de México realizará hoy dos sesiones del pleno para discutir las reformas sobre 1) los derechos de los pueblos indígenas y 2) trasladar la guardia nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA). La primera reforma será discutida y sometida a votación después de las 16:30 horas, mientras que la reforma a la Guardia Nacional será discutida a partir de las 21:00 horas en la segunda sesión y sometida a votación. Lo más probable es que ambas reformas sean aprobadas. Ambas reformas son relevantes, pero la de la Guardia Nacional se considera un riesgo, pues traslada al ejército la ejecución de la seguridad pública a nivel nacional, además de obtener la facultad de investigar delitos, lo que podría interpretarse como la militarización de la seguridad pública en el país.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1103 y un máximo de 1.1175 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3332 y un máximo de 1.3412 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.4669 y un máximo de 21.6427 pesos por euro.