El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.13% o 21.5 centavos, cotizando alrededor de 18.81 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.0654 y un mínimo de 18.8057 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió a la publicación de la inflación al consumidor de Estados Unidos, que se ubicó en una tasa anual de 2.89%, desacelerándose por cuarto mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde marzo del 2021. La menor inflación fortalece la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el próximo 18 de septiembre. Tras el dato de inflación, el mercado sigue descontando que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés en 100 puntos base antes de que termine el año.
En la sesión, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, comentó en una entrevista que es claro que la inflación se está desacelerando y expresó preocupación por el enfriamiento del mercado laboral, enviando la señal de que puede ser apropiado comenzar a recortar la tasa de interés. Es importante mencionar que, a pesar de ser el primer comentario de un oficial de la Fed tras el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente a julio, Goolsbee no tiene voto en 2024. El día de mañana el mercado estará atento a los comentarios del presidente de la Fed de St. Louis, Alberto Musalem a las 7:10 horas y del presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker a las 11:10 horas. Ninguno de los dos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) tiene voto en 2024. Sin embargo, sus comentarios pueden reflejar la opinión sobre el futuro de la tasa de interés del FOMC tras el dato de inflación publicado hoy.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 1.36%, el shekel israelí con 1.22%, el peso mexicano con 1.13%, la rupia de Indonesia con 0.99% y el ringgit de Malasia con 0.61%. Las divisas más depreciadas fueron: el dólar neozelandés con 1.28%, el dólar australiano con 0.53%, el yen japonés con 0.40%, el peso chileno con 0.40% y el real brasileño con 0.29%. El dólar neozelandés fue la divisa más depreciada, luego de que ayer por la tarde el Banco Central de Nueva Zelanda recortó sorpresivamente la tasa de interés en 25 puntos base a 5.25%, ante una desaceleración de la inflación a 3.3% anual en el segundo trimestre del año y la expectativa de un menor crecimiento económico. Destacó que el dólar estadounidense cerró la sesión con pocos cambios, mostrando un retroceso de solo 0.06% durante la sesión, pero acumulando una caída de 0.50% en las últimas dos sesiones.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global impulsado por el dato de inflación de Estados Unidos y la expectativa de que la Reserva Federal comenzará a recortar la tasa en septiembre. El Dow Jones registró una ganancia de 0.61%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 1 de agosto. El Nasdaq Composite mostró un ligero avance de 0.03%, ligando 5 sesiones consecutivas de ganancias. Por su parte, el S&P 500 ganó 0.38%, ligando 5 sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 31 de julio. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: financiero (+1.29%), energía (+0.66%) y tecnologías de la información (+0.61%). A nivel emisoras, destacó la pérdida de Google (NASDAQ:GOOGL) (-2.32%) luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que planean llevar a cabo acciones para desmantelar la monopolización ilegal de Google del mercado de búsqueda en línea.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.49%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 1 de agosto. El DAX alemán mostró un avance de 0.41%, ligando 7 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde el 28 de marzo de este año. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.56%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 1 de agosto. En México, el IPC de la BMV cerró con una ligera ganancia de 0.08%, ganando en 6 de las últimas 7 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 17 de julio. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (+1.09%), América Móvil (BMV:AMXB) (+0.56%), Alfa (BMV:ALFAA) (+3.65%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+0.45%) y Gruma (OTC:GPAGF) (+1.62%).
En el mercado de materias primas, el WTI cerró la sesión cayendo 1.58%, cotizando en 77.16 dólares por barril. Las presiones a la baja en la sesión se debieron a la publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), en donde se publicó que los inventarios de petróleo durante la semana que finalizó el 9 de agosto se elevaron en 1.4 millones de barriles, contrario a la expectativa de una caída de 2.2 millones. Asimismo, las presiones a la baja se debieron a la expectativa de una menor demanda global, luego de que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía (IEA) recortaron sus expectativas de demanda. En cuanto a los metales industriales se observó un desempeño mixto, con el aluminio ganando 0.15% y el cobre 0.11%, mientras que el níquel perdió 0.28% y el acero perdió 0.96%.
En cuanto a noticias relevantes, destacó hoy por la mañana una entrevista al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, en donde calificó de prematuro el recorte de la tasa de interés de 25 puntos base el pasado 8 de agosto. Comentó que bajar la tasa de interés y al mismo tiempo subir el pronóstico de inflación afecta las expectativas de los analistas. Agregó que el aumento de la inflación subyacente puede generar un efecto contagio sobre otros precios. Debido a que sus comentarios respaldan mantener la tasa de interés sin cambios y a que el balance de riesgos para la inflación sigue sesgado al alza, es probable que el Banco de México haga una pausa en los recortes a la tasa el próximo 26 de septiembre, para dejarla en 10.75%.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0985 y un máximo de 1.1047 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2820 y un máximo de 1.2847 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.7185 y un máximo de 20.9406 pesos por euro.