El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.41% o 29.1 centavos, cotizando alrededor de 20.34 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.6658 y un mínimo de 20.2449 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió principalmente a una corrección a la baja del dólar estadounidense, que perdió 0.59% en la sesión, de acuerdo con el índice ponderado.
Durante la mañana, el dólar registró una pérdida máxima de 1.04%, ante la especulación en medios que Donald Trump podría anunciar aranceles a las importaciones en sectores específicos, lo que se interpretó como la posibilidad de una postura proteccionista menos agresiva a lo esperado. Sin embargo, Trump desmintió esta especulación y señaló que la política arancelaria no se suavizará en su gobierno. Debido a estos comentarios de Trump, el dólar recortó sus pérdidas.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 2.87%, el peso mexicano con 1.41%, el zloty polaco con 1.22%, el real brasileño con 1.21%, el euro con 0.79% y el rand sudafricano con 0.77%. Las únicas divisas depreciadas hoy fueron: el peso argentino con 0.24%, el ringgit de Malasia con 0.23%, el yen japonés con 0.18%, el yuan chino con 0.09%, la rupia india con 0.05% y la rupia de Indonesia con 0.03%.
En la sesión destacó que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó su renuncia tras nueve años en su posición, aunque se mantendrá en el cargo mientras que el Partido Liberal encuentra un nuevo líder. Además, Trudeau anunció que el Parlamento de Canadá estará suspendido hasta el 24 de marzo. La renuncia de Trudeau se debe a conflictos al interior del partido, intensificados principalmente por las diferencias entre sus miembros sobre la postura que el gobierno canadiense debería adoptar con Estados Unidos ante el regreso de Trump a la presidencia. En las elecciones de Canadá a llevarse a cabo en octubre, se espera un cambio del partido en el gobierno, pues las encuestas más recientes de intención de voto, indican que Pierre Poilievre, del Partido Conservador, podría ganar la elección. A pesar de esto, el dólar canadiense cerró la sesión con una apreciación de 0.75%, cotizando en 1.4338 dólares canadienses por dólar. Esto se debe a que en diciembre del 2024 y los primeros tres días del 2025 el dólar canadiense acumuló una caída de 3.15%, por lo que la apreciación de hoy puede ser vista como una corrección.
En el mercado de futuros de Chicago, en la semana comprendida entre el miércoles 25 y el martes 31 de diciembre, las posturas especulativas netas a la espera de una apreciación del peso en el mercado de futuros de Chicago, mostraron un incremento de 9.70% o 1,828 contratos, para ubicarse en 20,671 contratos, cada uno de 500 mil pesos. Con esto, sumaron cinco semanas consecutivas que se incrementan las apuestas a favor del peso mexicano.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles, con la excepción del Dow Jones que registró una ligera pérdida de 0.06%. Las ganancias en Estados Unidos se deben por un optimismo del mercado del sector tecnológico, resaltando Nvidia (NASDAQ:NVDA) que ganó 3.43% en la sesión. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.24%, ligando 2 sesiones al alza. Por su parte, el S&P 500 ganó 0.55% en la sesión. Al interior, solo 4 sectores registraron ganancias: servicios de comunicación (+2.13%), tecnologías de la información (+1.44%), materiales (+0.66%) y consumo discrecional (+0.61%).
En Europa, se observaron fuertes ganancias debido a la noticia de que Trump pudiera suavizar su postura sobre los aranceles. Esto fue luego desmentido por el presidente electo, pero los índices en Europa ya habían cerrado. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.95%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El DAX alemán mostró un avance de 1.56%, siendo la mayor ganancia desde el 2 de diciembre del 2024. Por su parte, el CAC 40 francés ganó 2.24% en la sesión, la mayor desde el 26 de septiembre, mientras que el FTSE 100 de Londres avanzó 0.31%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.10%. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (+4.11%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+2.78%), Walmex (BMV:WALMEX) (+1.33%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.56%) y Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+0.94%).
En México destacó la publicación del registro de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en diciembre del 2024 acumuló un total de 22,238,379 puestos de trabajo, lo que implica que en diciembre se perdieron 405,259 empleos, equivalentes a una caída de 1.79%. Esta es la mayor caída para un mes de diciembre en registro y considerando cualquier mes, la mayor caída desde abril del 2020. A tasa anual, el empleo registró un crecimiento de 0.97% en diciembre, la menor tasa de crecimiento desde abril del 2021. La fuerte pérdida de empleo en diciembre es preocupante, ya que sugiere que la economía podría encontrarse cerca de entrar en una recesión. Con lo anterior, en 2024 se crearon 213,993 empleos, que sería la peor creación de empleo desde el 2020 (-647,710) y 2009 (-171,713). Destaca que, en 2019, cuando se registró una recesión moderada en México, se crearon 342,077 empleos, 59.85% más empleos de los creados en 2024. Con un crecimiento del empleo formal privado de 0.97% en el 2024 y un aumento en el salario base real de 4.56%, la masa salarial real presentó un aumento de 5.58% anual en diciembre, acelerándose desde 5.55% en noviembre.
En cuanto a noticias relevantes en México, hoy se dio a conocer que el gobierno hará una emisión récord de bonos soberanos por 8,500 millones de dólares. Los vencimientos de los bonos serían: 2030 (5 años), 2037 (12 años) y 2055 (30 años), de acuerdo a personas con conocimiento del tema. La última emisión de deuda soberana en dólares se hizo el 2 de enero del 2024 por 7,500 millones de dólares en tres vencimientos, también a 5, 12 y 30 años, con tasas al vencimiento de 5.07%, 6.09% y 6.45% respectivamente. Los detalles de la colocación de este año todavía no se han dado a conocer, pero puede tener como objetivo cubrir necesidades de financiamiento antes de que inicie el segundo mandato presidencial de Donald Trump, que podría derivar en un deterioro de las condiciones de financiamiento del gobierno de México en los siguientes meses, presionando al alza la tasa de interés.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0295 y un máximo de 1.0437 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2405 y un máximo de 1.2551 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0530 y un máximo de 21.3575 pesos por euro