El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.54% o 30 centavos, siendo la mayor apreciación diaria desde el 21 de junio y cotizando alrededor de 19.28 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso cerró como la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces. Durante la sesión, el tipo de cambio tocó un máximo de 19.5984 y un mínimo de 19.1185 pesos por dólar. La apreciación del peso fue resultado de una corrección, iniciada ayer por la noche luego de que el subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, señaló que debido al entorno de alta volatilidad en los mercados financieros deberán mantener una postura monetaria flexible, enviando la señal de que serán cautelosos para realizar incrementos adicionales de la tasa de interés. Lo anterior hizo que el yen cerrara hoy con una depreciación de 1.74%, cotizando en 146.85 yenes por dólar.
En la canasta amplia de principales cruces, después del peso mexicano las divisas más apreciadas fueron: la corona noruega con 0.99%, el shekel israelí con 0.83%, la rupia de Indonesia con 0.81%, el dólar neozelandés con 0.72% y el real brasileño con 0.66%. Las divisas más depreciadas fueron: el yen japonés con 1.74%, el franco suizo con 1.17%, el ringgit de Malasia con 0.52%, el zloty polaco con 0.39%, el yuan chino con 0.29% y el sol peruano con 0.19%. El dólar cerró la sesión con un avance de 0.10% de acuerdo con el índice ponderado, acumulando un incremento en dos días de 0.39%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Los índices de Estados Unidos registraron pérdidas ante incrementos en las tasas de interés de los bonos del Tesoro. Las tasas continuaron su corrección al alza luego de que una subasta de 42 mil millones de dólares de bonos del Tesoro a 10 años recibió una demanda de 2.32 veces el monto colocado, por debajo de las 2.58 veces en la subasta previa del mismo instrumento. La menor demanda presionó al alza las tasas en el mercado secundario, en donde la tasa a 10 años subió 5.7 puntos base para cerrar en 3.95%. Lo anterior implica un incremento de 28.5 puntos base respecto a la tasa mínima observada el lunes de 3.66%.
El Dow Jones registró una pérdida de 0.60%, cayendo en 4 de las últimas 5 sesiones. El Nasdaq Composite mostró una pérdida de 1.05%, perdiendo en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su menor nivel desde el 3 de mayo de este año. Por su parte, el S&P 500 cayó 0.77%, resaltando las pérdidas de los sectores: consumo discrecional (-1.44%), materiales (-1.40%), tecnologías de la información (-1.36%) y salud (-1.07%). Es importante recordar que los índices estadounidenses abrieron el mercado con ganancias debido a la noticia de que el Banco de Japón será cauteloso para subir la tasa de interés.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.54%, ligando 2 sesiones al alza y siendo la mayor ganancia desde el 2 de noviembre del 2023. El DAX alemán mostró un avance de 1.50%, el mayor desde el 23 de abril de este año, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó 1.75%, ligando 2 sesiones de ganancias y siendo la mayor ganancia desde el 21 de marzo. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.54%. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (+2.42%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+1.95%), América Móvil (BMV:AMXB) (+1.51%) y Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+1.18%).
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 75.34 dólares por barril, ganando 2.92% debido a: 1) la reducción en los inventarios de petróleo en Estados Unidos. De acuerdo con la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) los inventarios cayeron 3.7 millones a 429.3 millones de barriles la semana pasada, siendo la sexta semana consecutiva a la baja, 2) las tensiones en Oriente Medio pues se espera que el gobierno de Irán tome represalias contra Israel tras el asesinato de líderes militantes de Hamas y Hezbollah y 3) la menor producción de petróleo de Libia, ante protestas internas. Se dice que la producción del yacimiento petrolífero Sharara se ha reducido a 300 mil barriles diarios.
En cuanto a los metales industriales, el cobre perdió 1.85%, el aluminio 0.35%, el níquel 0.54% y el zinc 0.75%. Las pérdidas entre los metales industriales se deben a la debilidad económica en China y la expectativa de una menor demanda en ese país.
En México destacó la conferencia de prensa de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en la que mencionó que no se requieren de grandes organismos para lograr la transparencia, enviando la señal de que respalda la desaparición de los órganos autónomos.
Mañana jueves en México destaca la publicación a las 6:00 horas de la inflación de julio. Grupo Financiero BASE estima que la inflación general se ubicó en una tasa mensual de 1.09% y anual de 5.61%, que de confirmarse sería la mayor tasa anual desde mayo del 2023. Por su parte, a las 13:00 horas será el anuncio de política monetaria del Banco de México, en donde BASE estima que mantendrán la tasa de interés sin cambios en 11.00%, debido al repunte de la inflación durante julio y la reciente depreciación del peso, que eleva los riesgos al alza para la inflación.
Mañana por la mañana también destaca la publicación en Estados Unidos de las solicitudes semanales de apoyo por desempleo. Debido a su frecuencia semanal, la publicación tiene efectos limitados sobre los mercados financieros. No obstante, en julio la tasa de desempleo subió a 4.3% y se observó deterioro en varios indicadores del mercado laboral, por lo que las solicitudes de apoyo por desempleo serán de relevancia para el mercado. Cabe mencionar que hasta la semana del 26 de julio (última disponible) las solicitudes de apoyo por desempleo se ubicaron en 249 mil, el mayor nivel desde la semana del 4 de agosto del 2023. Un incremento de las solicitudes en la publicación de mañana, podría fortalecer la especulación de que la economía de Estados Unidos se dirige a una recesión, lo que incrementa la probabilidad de que la Reserva Federal haga recortes agresivos de la tasa de interés antes de que termine el año.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0906 y un máximo de 1.0937 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2681 y un máximo de 1.2736 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.9008 y un máximo de 21.4125 pesos por euro.