El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.14% o 2.6 centavos, cotizando alrededor de 19.31 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.1426 y un máximo de 19.4016 pesos por dólar. En la sesión, el peso fue de las pocas divisas que perdieron terreno frente al dólar. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el yen japonés con 0.23%, el peso mexicano con 0.14%, el franco suizo con 0.08% y el dólar de Hong Kong con 0.02%. Cabe mencionar que el yen japonés y el franco suizo perdieron ante una menor demanda por divisas refugio, resultado de un incremento del apetito por riesgo en el mercado financiero.
En contraste, la depreciación del peso mexicano se debe a la mayor aversión al riesgo respecto a México, por lo que no se pueden descartar presiones adicionales al alza para el tipo de cambio durante las siguientes semanas. Hoy en la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma constitucional a la Guardia Nacional, que pasaría al control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esta reforma, la Guardia Nacional estará encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, además de obtener la facultad de investigar delitos, lo que podría interpretarse como la militarización de la seguridad pública en el país.
Otras reformas siguen pendientes. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, mencionó que tienen el compromiso de aprobar las reformas constitucionales presentadas por López Obrador durante el primer periodo ordinario de sesiones, que termina el 15 de diciembre. Dentro de estas reformas, destaca la de desaparición de organismos autónomos, que de aprobarse podría afectar la relación comercial con Estados Unidos.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron: la corona noruega con 0.89%, el ringgit de Malasia con 0.88%, el shekel israelí con 0.86%, el dólar australiano con 0.72%, la rupia de Indonesia con 0.67% y el real brasileño con 0.65%. El dólar cerró con un retroceso de 0.34% de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de interés antes de que termine el año.
El mercado de capitales registró ganancias generalizadas a nivel global. El Dow Jones registró una ganancia de 1.26%, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 42,160.91 puntos. El Nasdaq Composite mostró un avance de 2.51%, la mayor ganancia para una sesión desde el 8 de agosto. Por su parte, el S&P 500 ganó 1.70%, la mayor ganancia desde el 8 de agosto, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 5,733.57 puntos. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: tecnologías de la información (+3.08%), consumo discrecional (+2.20%), servicios de comunicación (+1.88%) e industrial (+1.75%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.38%, la mayor ganancia para una sesión desde el 7 de agosto. El DAX alemán mostró un avance de 1.55%, la mayor ganancia desde el 15 de agosto y alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 19,044.96 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.91%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 2 de septiembre. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.64%, ligando 6 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde el 26 de enero del 2023. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+3.27%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+1.71%), Bimbo (BMV:BIMBOA) (+2.43%), Televisa (BMV:TLEVISACPO) (+7.84%), Arca Continental (ETR:CONG) (+1.58%) y Grupo Carso (BMV:GCARSOA1) (+2.51%).
En el mercado de materias primas, el WTI ganó 1.48% y cerró la sesión cotizando en 71.96 dólares por barril. El oro mostró un avance de 1.11%, cotizando en 2,587.40 dólares por onza, tras el debilitamiento del dólar estadounidense de 0.34%, según el índice ponderado. Por su parte, los metales industriales registraron ganancias tras la decisión de la Fed, ante el optimismo de que la industria manufacturera, que se ha visto afectada negativamente por las altas tasas de interés, pudiera fortalecerse. El cobre avanzó 1.32%, el aluminio ñ 0.12%, el zinc 1.51% y el níquel 0.62%.
Hoy por la noche el Banco de Japón dará a conocer su decisión de política monetaria y hay una amplia expectativa de que mantendrá sin cambios la tasa de interés en 0.25%. Sin embargo, el mercado estará atento a los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que podría enviar la señal de que seguirán subiendo la tasa de interés en los próximos meses. De observarse un fortalecimiento del yen japonés, podrían renovarse las presiones al alza sobre el tipo de cambio en México, ante la destrucción de posturas de carry trade.
En cuanto a noticias relevantes, el Congreso de Estados Unidos está elaborando un plan temporal de gasto que deberá ser aprobado antes del 1 de octubre, comienzo del nuevo año fiscal, para evitar un cierre de gobierno. Ayer un grupo de republicanos propuso un paquete, pero fue rechazado en la Cámara de Representantes a pesar de contar con mayoría republicana. Un cierre del gobierno presentaría un riesgo para la actividad económica de Estados Unidos, ante la suspensión de actividades gubernamentales no esenciales. De no aprobarse el plan temporal de gasto, podría observarse volatilidad en el mercado cambiario hacia el cierre del mes y también representa un riesgo al alza para el tipo de cambio.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1069 y un máximo de 1.1179 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3154 y un máximo de 1.3314 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.3478 y un máximo de 21.5889 pesos por euro.