El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.56% o 10.7 centavos, cotizando alrededor de 19.38 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.2429 y un máximo de 19.3978 pesos por dólar. La depreciación del peso fue consecuencia del fortalecimiento del dólar estadounidense frente a sus principales cruces, que avanzó 0.32% de acuerdo con el índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal será cautelosa en los próximos recortes de la tasa de interés. Por la mañana, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó que en los próximos trimestres es probable que hagan recortes “modestos” de la tasa de interés y que el camino de la política monetaria a futuro dependerá de indicadores sobre el estado de la economía, la inflación y el mercado laboral. Por su parte, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, comentó que los datos económicos recientes indican que se necesitará proceder con más precaución sobre el ritmo de los recortes, de lo que se necesitó en la reunión de septiembre.
Durante la semana, es probable que el mercado siga de cerca los comentarios de oficiales de la Reserva Federal, debido a que se publicará poca información económica en comparación con semanas previas. Mañana se esperan comentarios de la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler y del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el rand sudafricano con 1.02%, la corona noruega con 0.90%, el franco suizo con 0.64%, el peso chileno con 0.58%, el peso mexicano con 0.56% y la corona sueca con 0.54%. Las divisas más apreciadas fueron: el real brasileño con 0.50%, el rublo ruso con 0.15%, la rupia de Indonesia con 0.13%, el dólar de Hong Kong con 0.09% y el dólar taiwanés con 0.07%. El avance del dólar también estuvo impulsado por la disminución de la liquidez en el mercado cambiario.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. El mercado se muestra optimista previo a las publicaciones de reportes trimestrales de emisoras, específicamente de Estados Unidos, ya que dará un mejor panorama sobre cómo está evolucionando la economía del país mediante el desempeño de las empresas en el tercer trimestre. El Dow Jones registró una ganancia de 0.47%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 43,139.0 puntos. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.87% y el S&P 500 ganó 0.77%, avanzando en 4 de las últimas 5 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico de 5,871.41 puntos. Al interior, destacan las ganancias de los sectores: tecnologías de la información (+1.36%), servicios básicos (+1.29%) e inmobiliario (+0.68%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.53%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 27 de septiembre. El DAX alemán mostró un avance de 0.69%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 19,518.44 puntos. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó en la sesión 0.47%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.69%. Al interior, destacan las pérdidas de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (-2.47%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-2.17%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (-1.98%), Walmex (BMV:WALMEX) (-1.18%) y Bimbo (BMV:BIMBOA) (-2.17%).
El WTI cerró la sesión cotizando en 73.80 dólares por barril, perdiendo 2.33%, revirtiendo por completo las ganancias de la semana anterior de 1.59%. Las presiones a la baja para el precio del petróleo se debieron a que siguen publicándose indicadores económicos débiles en China. En septiembre, la inflación al consumidor de China se ubicó en una tasa anual de 0.4%, por debajo de la expectativa del mercado de 0.6%, mientras que la inflación del productor fue negativa en 2.8% anual, tras caer 1.8% en agosto. Por su parte, se publicó que en septiembre las exportaciones de China crecieron 2.4% anual, desacelerándose desde 8.7% en agosto, mientras que las importaciones que crecieron 0.3%, por debajo del crecimiento de 0.5% del mes previo. Tan solo las importaciones de petróleo cayeron en 7.36% mensual a 45.48 millones de toneladas.
Las pérdidas del precio del crudo también se deben a que la OPEP redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 diciendo que crecerá este año 1.93 millones de barriles diarios, por debajo del crecimiento pronosticado del mes anterior de 2.03 millones. Esto se debe a que la OPEP prevé que el crecimiento en la demanda de China este 2024 sea de 580 mil barriles diarios, por debajo del crecimiento esperado del mes anterior de 650 mil barriles diarios. Para el 2025, la OPEP redujo su estimación de crecimiento de la demanda mundial a 1.64 millones de barriles diarios, desde 1.74 millones.
Los datos económicos débiles de China ocasionaron pérdidas en los metales industriales, debido a que ese país es el principal importador de metales a nivel global. El precio del cobre cayó 1.29%, el del aluminio 1.46% y el de níquel y zinc 1.09% y 2.27%, respectivamente. Finalmente, el oro cerró la sesión con pocos cambios, cotizando en 2,650.84 dólares por onza, perdiendo 0.22%, ante la fortaleza del dólar estadounidense.
En cuanto a noticias relevantes, en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, destacó que mañana martes estará presente Marcelo Ebrad, Secretario de Economía, para dar más información sobre la reunión que tendrá el gobierno de México con empresarios del sector privado de Estados Unidos, en la que se darán a conocer los beneficios e incentivos para invertir en México. Sheinbaum, comentó tangencialmente sobre su plan de Polos Estratégicos, para que las inversiones que lleguen, se ubiquen en lugares estratégicos del país y propicien el bienestar. Es importante mencionar que el plan de Polos Estratégicos podría poner en riesgo las inversiones, pues las empresas tienen como prioridad asegurar un retorno sobre inversión y necesitan flexibilidad para determinar la ubicación de la inversión física futura.
Por su parte, la Doctora Edna Vega, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano declaró que se espera una inversión superior a los 600 mil millones de pesos para la construcción de al menos 1 millón de viviendas nuevas, el mejoramiento y ampliación de 450 mil viviendas existentes y 1 millón de escrituraciones. Para poner en contexto, los 600 mil millones de pesos que se destinarán a la construcción de vivienda equivalen a 1.3 veces del presupuesto destinado en 2024 a la pensión para el bienestar de adultos mayores.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0896 y un máximo de 1.0942 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3030 y un máximo de 1.3074 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0189 y un máximo de 21.1399 pesos por euro.