El peso inicia la semana cotizando alrededor de 19.40 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.63% o 12 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.1939 y un máximo de 19.4286 pesos por dólar. La depreciación del peso sucede como una corrección, luego de apreciarse 2.07% la semana previa.
En el mercado cambiario se observan resultados mixtos, pues el dólar estadounidense cotiza con pocos cambios, perdiendo 0.02%, de acuerdo con el índice ponderado. En la semana, será relevante la publicación de las minutas de política monetaria de la Fed el miércoles 9 de octubre a las 12:00 horas, seguidas de la publicación de la inflación al consumidor de septiembre, el jueves 10 y la inflación al productor el 11 de octubre.
Cabe recordar que, la semana previa se publicaron las estadísticas de empleo de Estados Unidos, las cuales llevaron a especular que la Fed podría ser más cautelosa en los recortes de la tasa de interés en los últimos dos anuncios del 2024, programados para el 7 de noviembre y el 18 de diciembre. Bajo este contexto, en el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.1 puntos base esta mañana a 4.00%. Cabe mencionar que la tasa no se ubicaba por encima del 4.00% desde el 8 de agosto. En las últimas cuatro sesiones, la tasa ha subido 28.2 puntos base, debido a la publicación durante la semana pasada de indicadores económicos positivos en Estados Unidos.
Las divisas más apreciadas en la sesión son: el rand sudafricano con 0.66%, el yen japonés con 0.55%, el franco suizo con 0.53%, el real brasileño con 0.35%, la corona noruega con 0.31%, el peso colombiano con 0.18% y la corona checa con 0.17%. Por el contrario, las divisas más depreciadas son: el ringgit de Malasia con 1.51%, la rupia de Indonesia con 1.24%, el rublo ruso con 1.14%, el peso mexicano con 0.63%, el dólar taiwanés con 0.50% y la libra esterlina con 0.29%.
En México, será relevante la publicación de la inflación al consumidor de septiembre el miércoles 9 de octubre y la publicación de las minutas de política monetaria del Banco de México el jueves 10 a las 9:00 horas.
En el mercado de commodities, el WTI extiende sus ganancias, iniciando la semana cotizando en 75.49 dólares por barril, ganando 1.49%, pues el mercado espera que el gobierno de Israel tome represalias en contra de Irán, luego del ataque con misiles de la semana pasada.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Asia, el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.80%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.60%, ganando en 8 de las últimas 9 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 23 de febrero del 2022. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.23%, el CAC 40 fracnés avanza 0.43% y el FTSE 100 de Londres gana 0.47%. Por otro lado, el DAX alemán muestra una ligera pérdida de 0.02%, tras la publicación de las órdenes de fábrica de agosto de Alemania.
Esta semana comienza la temporada de publicación de resultados trimestrales, en donde destacan JP Morgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y Blackrock (NYSE:BLK) el viernes. En cuanto al desempeño de los índices estadounidenses, el Dow Jones registra una pérdida de 0.37%, el Nasdaq 100 cae 0.50% y el S&P 500 pierde 0.36%.
En cuanto a noticias relevantes en Estados Unidos, en un evento de campaña en Juneau, Wisconsin, el candidato a la presidencia por el partido Republicano, Donald Trump, anunció que impondría aranceles de hasta 200% a los automóviles importados desde México. Si bien, esta amenaza la ha repetido durante su campaña y no es noticia nueva, podría comenzar a generar aversión al riesgo sobre México a medida que se acerca la fecha de la elección estadounidense el 5 de noviembre.
Hoy se publicaron las ventas minoristas de la Eurozona. En agosto las ventas crecieron 0.20% mensual, luego de mantenerse sin cambios el mes pasado. Lo anterior propició un alza anual de 0.81%, interrumpiendo dos meses seguidos de caídas. Con esto, las ventas minoristas de la Eurozona muestran un crecimiento acumulado de 0.40% en los primeros ocho meses del año.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.31 y 19.53 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.1 puntos base esta mañana a 4.00%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.42% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.4972 a 1 mes, 19.9415 a 6 meses y 20.4749 pesos por dólar a un año.