El peso inicia la sesión con pocos cambios cotizando alrededor de 16.84 pesos por dólar, con una apreciación de 0.20% o 3.3 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.8963 y un mínimo de 16.8336 pesos por dólar. A pesar de que el peso gana terreno, muestra un comportamiento lateral, pues el mercado se mantiene a la espera de más comentarios de oficiales de la Reserva Federal. En la sesión serán relevantes los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, que participará en una charla informal en la Conferencia Mundial del Instituto Milken a las 9:30 horas y en una entrevista en medios a las 11:20 horas.
Cabe destacar que el lunes, el presidente de Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que espera que las altas tasas de interés desaceleren la economía y lleven a la inflación al objetivo del 2%.
El mercado también está en espera que este jueves en México se publique la inflación de abril y el anuncio de política monetaria del Banco de México, en donde se espera que mantengan la tasa de interés sin cambios en 11.00%.
En el mercado cambiario, los principales cruces frente al dólar muestran resultados mixtos, siendo las divisas más depreciadas: el yen japonés con 0.23%, la rupia de Indonesia con 0.15%, la corona noruega con 0.14%, el yuan chino con 0.11%, la corona sueca con 0.07%, el dólar de Singapur con 0.07% y el dólar taiwanés con 0.06%. Por el contrario, las más apreciadas son: el shekel israelí con 0.42%, el real brasileño con 0.36%, el peso chileno con 0.35%, el won surcoreano con 0.22%, el peso colombiano con 0.21% y el peso mexicano con 0.20%.
La depreciación del yen japonés se debe a que se espera que el Banco de Japón sea cauteloso con las intervenciones en el mercado cambiario. Lo anterior se debe al comentario de Janet Yellen, quien mencionó que espera que las intervenciones sean raras y que se lleven a cabo consultas, mientras que Masato Kanda, principal funcionario cambiario de Japón, dijo que es deseable que los mercados de divisas se muevan en línea con sus fundamentales.
En Australia, el Banco Central mantuvo su tasa de referencia sin cambios en 4.35%, en línea con las expectativas del mercado. Al igual que en el resto del mundo, el Banco de la Reserva de Australia se mostró preocupado porque la inflación está disminuyendo más lento de lo esperado y sigue siendo alta, al ubicarse en una tasa anual de 3.5% en marzo.
En cuanto a indicadores económicos, en marzo las ventas minoristas de la Eurozona crecieron 1.0% anual. Esto luego de 21 meses seguidos registrando variaciones anuales negativas. En términos mensuales, las ventas minoristas crecieron 0.8%, el alza más alta desde noviembre del 2022 cuando también crecieron 0.8% mensual.
En el mercado de commodities, el WTI pierde 0.56% y cotiza en 78.04 dólares por barril, a pesar de que continúa el conflicto en Medio Oriente. Israel intensificó los ataques en el sur de Gaza y el acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel no se ha logrado, por lo que no se puede descartar un repunte del precio del petróleo.
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, destacan las ganancias del CSI 300 de Shanghái de 0.03% y el Nikkei japonés que ganó 1.57% en la sesión, luego de 2 sesiones a la baja de forma consecutiva. En Europa, el STOXX 600 muestra un avance de 0.84%, el CAC 40 de Francia gana0.37%, el DAX alemán registra una ganancia de 0.68% y el FTSE 100 de Londres gana 1.12% en la sesión.
En Estados Unidos, el Dow Jones muestra un ligero avance de 0.11%, el S&P 500 gana 0.23%, mientras que el Nasdaq 100 registra avance de 0.16%.
En México, INEGI publicó la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) correspondiente a abril del 2024, la cual muestra que el indicador de confianza aumentó 0.04 puntos, situándose en 47.30 puntos. De este modo, el indicador acumula cuatro meses consecutivos en aumento y registra un incremento anual de 3.11 puntos, el mayor desde diciembre del 2023.
El aumento en la confianza se dio principalmente por el componente de posibilidades de compra de bienes duraderos, que tuvo un incremento de 0.93 puntos. También se observaron incrementos en los componentes correspondientes a la situación económica del país respecto a la de hace 1 año (+0.30 puntos) y la situación económica del hogar respecto a la de hace 1 año (+0.01 puntos). En cambio, los componentes respecto a la situación económica futura del hogar y el país sufrieron caídas de 0.95 y 0.24 puntos, respectivamente.
A tasa anual, el aumento en la confianza también se centra en los componentes referentes a la situación económica actual en comparación con la de hace 1 año (+3.92 para los hogares y +3.34 para el país), mientras que los referentes a la situación económica futura muestran aumentos menores (+1.65 para los hogares y +1.09 para el país).
Con el aumento en abril del 2024, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 47.3 puntos, solamente 1.2 puntos por debajo del máximo histórico alcanzado en febrero del 2019.
Asimismo, se publicaron las cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros correspondientes a abril del 2024. Los datos muestran que en abril se tuvo una producción de 358,575 unidades, creciendo 21.74% anual y alcanzando un máximo histórico para este mes. En los primeros cuatro meses del año, la producción automotriz suma 1,286,355 unidades, mostrando un crecimiento de 5.72% respecto al mismo periodo del 2023. El acumulado de producción de los primeros cuatro meses del año sigue ubicándose 1.32% por debajo del máximo histórico para un periodo igual, ocurrido en 2019.
Por otro lado, en abril se exportaron 289,756 unidades, alcanzando un máximo histórico para este mes y creciendo 14.38% respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses del año, las exportaciones automotrices suman 1,112,733 unidades, mostrando un crecimiento de 11.87% respecto al mismo periodo del 2023. El acumulado de exportaciones de los primeros cuatro meses del año sigue ubicándose 1.64% por debajo del máximo histórico del 2019.
Finalmente, en abril se importaron 20,286 vehículos de China para la venta, mostrando un crecimiento de 1.03% con respecto al mismo mes del año previo. En los primeros cuatro meses del 2024, las importaciones de vehículos de China suman 87,577 unidades, mostrando un crecimiento de 12.96% respecto al mismo periodo del 2023, crecimiento que se concentró en los meses de enero y febrero, pues en marzo las importaciones cayeron 5.55% anual.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.79 y 16.93 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una caída de 4 puntos base, ubicándose en 4.44%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años baja 1.6 puntos base, ubicándose en 9.58%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.67% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.9275 a 1 mes, 17.3388 a 6 meses y 17.8022 pesos por dólar a un año.