Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.12% o 2 centavos, cotizando alrededor de 16.89 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.9268 y un mínimo de 16.8564 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso suma seis sesiones consecutivas ganando terreno y acumula una apreciación de 1.50% o 25.7 centavos en ese periodo. El tipo de cambio peso-dólar ha reanudado su tendencia a la baja debido a mejores expectativas económicas para Estados Unidos y México, lo que lleva a especular que las exportaciones de México y las entradas de remesas seguirán creciendo, al mismo tiempo que el Banco de México mantiene una postura monetaria restrictiva para evitar presiones inflacionarias adicionales. Por lo anterior, el peso mexicano es de las pocas divisas que ganan terreno esta mañana.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.69%, la rupia india con 0.31%, el yen japonés con 0.28%, el rublo ruso con 0.26%, la rupia de Indonesia con 0.13%, el peso mexicano con 0.12%, el shekel israelí con 0.11% y el yuan chino con 0.07%. En contraste, la mayoría de las divisas pierde terreno frente al dólar, siendo las más depreciadas hoy: la libra esterlina con 0.80%, la corona noruega con 0.73%, la corona sueca con 0.72%, el florín húngaro con 0.54%, la corona checa con 0.53%, el zloty polaco con 0.42%, la corona danesa con 0.36% y el euro con 0.36%. El dólar avanza 0.14% de acuerdo con el índice ponderado. Cabe mencionar que todas las divisas con mayor depreciación son de países europeos, afectadas por la publicación adelantada de indicadores PMI negativos para la región.
En Francia, el PMI subió de 45.1 a 46.4 puntos, pero acumula siete meses en zona de contracción. En Alemania el PMI subió de 38.8 a 39.1 puntos y acumula catorce meses en contracción. Para el Reino Unido, el PMI bajó de 45.3 a 42.5 puntos, su menor nivel desde mayo del 2020 y suma trece meses en zona de contracción. En la Eurozona, el PMI subió de 42.7 a 43.7 puntos, pero suma catorce meses en contracción. Para la región también destaca que el PMI del sector servicios se ubicó en 48.3 puntos, 2.3 puntos por debajo del dato de julio (50.9), disminuyendo por cuarto mes consecutivo y ubicándose en zona de contracción por primera vez en el año.
En otras partes del mundo también se publicaron datos negativos. En Australia, el PMI de manufactura de agosto bajó de 49.6 a 49.4 puntos, sumando seis meses en zona de contracción. En Japón el PMI mostró pocos cambios y subió de 49.6 a 49.7 puntos, acumulando tres meses en zona de contracción.
Debido a la publicación de los indicadores PMI, regresó la especulación a los mercados sobre el deterioro de la actividad económica en Asia y principalmente en Europa, lo que ocasiona pérdidas para los precios de los energéticos en el mercado de commodities. El WTI inicia la sesión con una caída de 1.62%, cotizando en 78.34 dólares por barril, mientras que el precio de la gasolina cae 2.30% y el precio del gas en Europa cae 8.34%, siendo el mayor retroceso desde el 26 de julio.
Cabe destacar que el Banco Popular de China ubicó el tipo de cambio de referencia en 7.1988 yuanes por dólar, continuando su esfuerzo para estabilizar la moneda en el extranjero, lo que permitió un avance moderado del yuan de 0.07% e incrementos en los precios de los metales industriales. El aluminio avanza 0.09%, el cobre 0.55%, el níquel 1.20% y el acero 1.30%.
También se observa un desempeño mixto en el mercado de capitales. En Asia el Nikkei 225 de Japón cerró con una ganancia de 0.48% pero en China, el CSI 300 de Shanghái perdió 1.64%. En Europa el FTSE 100 de Londres avanza 0.73%, mientras que el CAC 40 de Francia avanza 0.01% y el DAX de Alemania no muestra cambios. En Estados Unidos se observan ganancias, con el S&P 500 avanzando 0.16%, el Nasdaq 0.26% y el Dow Jones 0.08%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró una disminución de 4.2% en la semana que finalizó el 18 de agosto, cayendo por quinta semana consecutiva. Por otro lado, la tasa de hipotecas a 30 años aumentó 0.15 puntos porcentuales de 7.16% a 7.31%, ubicándose en su nivel más alto desde la semana del 8 de diciembre del 2000, cuando se ubicó en 7.37%.
En México, circula la noticia de que Tesla (NASDAQ:TSLA) podría invertir el doble de lo inicialmente estimado. Aunque Tesla no ha relevado el monto que invertirá en su megafábrica en México, personas con conocimiento del tema estiman que podría ser entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, que implican el 27% de la inversión extranjera directa total recibida en México en 2022.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.82 y 16.99 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años cae 4.9 puntos base, ubicándose en 4.27%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años aumenta 2.1 puntos base, ubicándose en 9.46%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.03% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 16.9634 a 1 mes, 17.4512 a 6 meses y 18.0002 pesos por dólar a un año.