El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.14% o 2.3 centavos, cotizando alrededor de 17.09 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.1348 y un mínimo de 17.0825 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.11%, de acuerdo con el índice ponderado. El dólar pierde terreno de forma moderada, pues el mercado ha descontado que la Reserva Federal podría comenzar a recortar la tasa de interés hasta el 31 de julio y está en espera de más información económica relevante en Estados Unidos.
Durante la semana se espera información en Estados Unidos que podría reanudar la volatilidad del mercado cambiario. Hoy lunes a las 9:00 horas se publicarán las ventas de viviendas nuevas de enero y mañana martes a las 7:30 horas se publicarán los pedidos de bienes duraderos del mismo mes, mientras que a las 8:00 se publicará el índice de precios de vivienda Case Shiller correspondiente a diciembre y a las 9:00 horas se publicará la confianza del consumidor de febrero del Conference Board. El miércoles 28 se publicará a las 7:30 horas la revisión al PIB del cuarto trimestre del 2023 y el adelanto de la balanza comercial de enero. El jueves 29 a las 7:30 horas se publicará el ingreso y consumo privado de enero y el índice de precios del consumo personal (PCE), la medida de inflación más seguida por la Reserva Federal. Finalmente, el viernes 1 de marzo se publicarán el ISM de manufactura correspondiente a febrero y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan del mismo mes.
En la semana también se espera la participación de varios oficiales de la Reserva Federal, principalmente a partir del miércoles cuando hablarán el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 3.22%, la corona sueca con 0.38%, la corona danesa con 0.31%, el zloty polaco con 0.30%, el euro con 0.30%, la corona checa con 0.19% y el real brasileño con 0.17%. Las divisas más depreciadas hoy son: la lira turca con 0.66%, el shekel israelí con 0.56%, el dólar neozelandés con 0.29%, la rupia de Indonesia con 0.22%, el peso chileno con 0.20%, el dólar australiano con 0.15% y el dólar canadiense con 0.10%.
En México también se publicará información relevante durante la semana, destacando mañana martes la balanza comercial de enero, el miércoles 28 el informe trimestral de inflación, en donde se espera la actualización de las perspectivas de crecimiento del Banco de México y el jueves la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente a enero. Finalmente, el viernes 1 de marzo se publicarán las remesas de enero, la encuesta de Banxico a especialistas del sector privado y el indicador IMEF de manufactura. En la semana también será relevante la publicación del reporte de Pemex del cuarto trimestre, el martes 27 de febrero a las 10:00 horas.
En cuanto a indicadores económicos relevantes, destaca que el pasado viernes por la noche se publicó en China la inversión extranjera directa de enero, publicada por el Ministerio de Comercio, mostrando un flujo en el mes de 112.71 mil millones de yuanes, siendo la mayor entrada de inversión extranjera desde junio del 2023. A pesar de esto, la inversión muestra una caída de 11.73% respecto a enero del 2023, por lo que sigue existiendo la oportunidad del nearshoring en México. Es importante recordar que estas cifras pueden diferir de las publicadas en la balanza de pagos de China y se publican en frecuencia mensual.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Asia, únicamente el Nikkei japonés ganó 0.35%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de Shanghái cayeron 0.54% y 1.04%, respectivamente. En Europa, el STOXX 600 cae 0.23%, el CAC 40 francés pierde 0.33%, el DAX alemán registra una ligera ganancia de 0.03% y el FTSE 100 del Reino Unido pierde 0.24%. En el mercado de futuros de Estados Unidos se observan pérdidas generalizadas. El Dow Jones cae 0.11%, el Nasdaq 100 pierde 0.04% y el S&P 500 muestra una pérdida de 0.09%.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.04 y 17.17 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 4.14%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 5.5 puntos base, ubicándose en 9.25%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.65% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1709 a 1 mes, 17.5843 a 6 meses y 18.0533 pesos por dólar a un año.