Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.28% o 5.2 centavos, cotizando alrededor de 18.30 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.3582 y un mínimo de 18.2933 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso suma cuatro sesiones consecutivas de apreciación, acumulando un avance de 1.68% o 31.2 centavos. La apreciación del peso es consecuencia de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.34% de acuerdo con el índice ponderado, al reducirse la percepción de riesgo en el mercado financiero global por segunda sesión consecutiva. Asimismo, se especula que la Reserva Federal podría estar próxima a concluir el ciclo de incrementos a la tasa de interés, lo que reduce la demanda especulativa de dólares estadounidenses.
A diferencia de la sesión del lunes se observa más cautela entre los participantes del mercado, en anticipación a información económica relevante. En los últimos dos días de la semana se espera la participación pública de varios oficiales de la Fed. El jueves 30 hablarán el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. El viernes 31 hablarán el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el gobernador de la Fed, Christopher Waller y la gobernadora de la Fed, Lisa Cook. Asimismo, el viernes se publicarán los datos de ingreso y consumo privado al mes de febrero, a la par del deflactor de precios al consumo (PCE) medida alternativa de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal.
En la canasta amplia de principales cruces, pocas divisas pierden terreno hoy: el franco suizo con 0.23%, la lira turca con 0.10% y el dólar taiwanés con 0.03%. Por su parte, las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 1.10%, el shekel israelí con 1.07%, la corona checa con 0.84%, el peso chileno con 0.76%, el rand sudafricano con 0.75%, el real brasileño con 0.69% y el yen japonés con 0.68%. El peso mexicano se ubica en la posición 17 entre las divisas que ganan terreno. Entre divisas relevantes, el euro se aprecia 0.42%, cotizando en 1.0843 dólares por euro, mientras que la libra se aprecia 0.24%, cotizando en 1.2317 dólares por libra. En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 3.53%, señal de cautela a la espera de más información sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos.
En el mercado de capitales se observan pérdidas moderadas con respecto al cierre del lunes. En Europa el FTSE 100 de Londres pierde 0.03%, el CAC 40 de Francia 0.11% y el DAX de Alemania 0.07%. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.14%, el S&P 500 0.19% y el Nasdaq 0.16%. En el mercado de materias primas también se observan pocos cambios, con el WTI avanzando 0.01% y cotizando en 72.80 dólares por barril, mientras que el oro avanza 0.42% cotizando en 1,965.80 dólares por onza, impulsado por el debilitamiento del dólar estadounidense.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó la balanza comercial preliminar de febrero, que mostró un déficit de 91.6 mil millones de dólares, con un incremento mensual de 0.6%. Al interior, las importaciones cayeron 2.3% mensual y las exportaciones 3.8%, señal de debilitamiento, tanto en la demanda interna como en la externa. La caída de las importaciones se debió al componente automóviles (-7.1% mensual), bienes de consumo (-5.6%) y alimentos y bebidas (-3.4%). En cuanto a las exportaciones, únicamente el apartado de otros bienes mostró un incremento mensual de 4.5%. Sin embargo, se observaron caídas significativas en las exportaciones de: automóviles (-11.9% mensual), bienes de consumo (-4.6%) y suministros industriales (-4.2%). Debido a que el desorden bancario observado recientemente podría tener un impacto sobre el crédito y el consumo en Estados Unidos, es posible que el comercio internacional, particularmente las importaciones de Estados Unidos, siga deteriorándose. A tasa anual, las exportaciones crecieron 5.5%, en donde todas sus categorías muestran crecimientos con excepción de suministros industriales (-0.1%). Por otro lado, las importaciones disminuyeron 1.9% a tasa anual. Estas cifras tienden a mostrar revisiones significativas, las cuales serán publicadas el 5 de abril, junto con los principales socios comerciales de Estados Unidos.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.26 y 18.45 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 3.53%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 2.2 puntos base, ubicándose en 8.99%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.84% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4202 a 1 mes, 18.9876 3 a 6 meses y 19.6504 pesos por dólar a un año.