El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.68% u 11.8 centavos, cotizando alrededor de 17.35 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.3484 y un máximo de 17.5184 pesos por dólar.
La apreciación del peso se debe a la publicación en Estados Unidos del reporte de empleo de noviembre, con la nómina no agrícola mostrando la creación de 199 mil empleos, por encima de los 181 mil esperados por el mercado. Asimismo, la creación de empleo se revisó en septiembre a la baja de 297 mil a 262 mil, mientras que para octubre se mantuvo sin cambios en 150 mil. Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en 3.7%, por debajo de las expectativas del mercado (3.9%), su menor nivel desde julio y cayendo 0.2 puntos porcentuales desde el dato de octubre, algo que no ocurría desde septiembre del año pasado.
Al interior de la creación de empleo destaca que en el sector público se crearon 49 mil posiciones laborales, cifra que está muy por encima de las 30 mil esperadas por el mercado. Con esto, el sector público muestra la mayor creación de empleo, para un periodo de enero a noviembre, desde 1966.
Debido a que el reporte es en general positivo, el mercado está especulando a favor del peso mexicano debido a la estrecha relación económica que existe entre México y Estados Unidos. No obstante, también se fortalece la especulación de que la Fed podría tardar más tiempo en comenzar a recortar la tasa de interés, lo que hace que el dólar se fortalezca frente a la mayoría de sus principales cruces. El dólar avanza 0.30% de acuerdo con el índice ponderado. En la canasta amplia de principales cruces las divisas más apreciadas hoy son: el won surcoreano con 1.41%, el rublo ruso con 1.08%, el peso mexicano con 0.68%, el dólar taiwanés con 0.50% y el ringgit de Malasia con 0.24%. Las divisas más depreciadas son: la corona sueca con 0.86%, el rand sudafricano con 0.82%, el dólar neozelandés con 0.75%, la corona noruega con 0.53% y el yen japonés con 0.39%.
Cabe mencionar que, a pesar de la depreciación del yen, en la semana un acumula un avance de 1.45%, siendo por mucho la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, ante la especulación de que el Banco de Japón podría adoptar una postura monetaria más restrictiva en el anuncio del 19 de diciembre. Ayer por la mañana el yen tocó una cotización de 141.71 yenes por dólar, su mejor nivel frente al dólar desde el 7 de agosto.
En cuanto a noticias relevantes, destaca que, en China, el Politburó envió señales de que buscará impulsar el crecimiento económico, al decir que fortalecerá las medidas fiscales de forma “apropiada” y buscará una política monetaria más “flexible, apropiada, enfocada y efectiva”. El Politburó está integrado por los principales 24 oficiales del Partido Comunista de China. El Politburó de China aún no ha establecido el objetivo de crecimiento del 2024, pero se cree que podría ser del 5%, igual que este año.
Las noticias de China impulsan las ganancias en el mercado de commodities, ante la expectativa de un incremento de la demanda en 2024. El aluminio, cobre, zinc y níquel ganan 0.87%, 1.08%, 0.42% y 1.71%, respectivamente, mientras que el WTI gana 1.99%y cotiza en 70.72 dólares por barril. Cabe destacar que las ganancias del petróleo esta mañana también se deben a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reunieron para discutir una mayor cooperación y mantener un precio estable. Es importante recordar que el precio del petróleo se perfila para cerrar la semana perdiendo más de 4%, siendo la séptima semana consecutiva de pérdidas, acumulando una caída de 20.32% en ese periodo, ante el riesgo de un exceso de oferta y una menor demanda.
En el mercado de capitales se observa un desempeño mixto desde la sesión asiática. El Nikkei 225 de Japón perdió 1.68% ante la especulación de una política monetaria menos flexible, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.07% y el CSI 300 de Shanghái avanzó 0.24%. En Europa el FTSE 100 de Londres avanza 0.11%, el CAC 40 de Francia 0.69% y el DAX de Alemania 0.24%. En el mercado de futuros, el Dow Jones pierde 0.36%, el S&P 500 pierde 0.05% y el Nasdaq cae 0.35%.
En México se publicó la actividad industrial por entidad federativa al mes de agosto, en donde los estados con mayor crecimiento mensual de acuerdo con series ajustadas por estacionalidad fueron: Quintana Roo (+46.61%), Hidalgo (+12.18%), Campeche (+5.44%), Sinaloa (+5.28%), Veracruz (+3.33%), Chiapas (+2.99%), Guerrero (+2.80%) y Nuevo León (+2.13%). En el acumulado del año, los estados con mayor crecimiento de la actividad industrial respecto al mismo periodo del 2022 fueron: Quintana Roo (+120.48%), Oaxaca (+20.28%), San Luis Potosí (+17.82%), Tabasco (+11.05%) e Hidalgo (+8.51%). Otros estados más relevantes para la actividad económica de México muestran crecimientos acumulados menores, como: Baja California (+5.12%), Chihuahua (+2.39%), Nuevo León (+1.57%), Jalisco (+1.11%), Coahuila (+0.31%).
El crecimiento elevado de la actividad industrial en algunos estados del sur, se debe principalmente al sector construcción, por las obras de infraestructura del gobierno federal, en específico del Tren Maya. De acuerdo con la serie de construcción, se observa mayor crecimiento acumulado en 2023 en los estados de: Quintana Roo (+229.39%), Campeche (+211.91%), Oaxaca (+55.87%), Durango (+55.87%), Sonora (+27.79%), Chihuahua (+23.30%) y Yucatán (+21.49%).
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.31 y 17.46 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 9.7 puntos base, ubicándose en 4.24%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 0.2 puntos base, ubicándose en 9.20%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.24% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5307 a 1 mes, 17.9524 a 6 meses y 18.4662 pesos por dólar a un año.