El peso mexicano cerró la sesión con una apreciación de 0.72% o 12.3 centavos, cotizando alrededor de 17.08 pesos por dólar, tocando un máximo de 17.2854 y un mínimo de 17.0717 pesos por dólar. La apreciación del peso se debe a las señales de deterioro del mercado laboral de Estados Unidos, lo que implica una desaceleración económica al comienzo del 2024 y eleva la probabilidad de que la Reserva Federal haga recortes de la tasa de interés en los próximos meses.
Hoy por la mañana, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa mostraron un incremento de 9 mil, para ubicarse en 224 mil solicitudes, su mayor nivel desde la semana del 10 de noviembre del 2023. Por su parte, ayer la encuesta ADP de empleo mostró que en enero se crearon 107 mil posiciones laborales, por debajo de las 150 mil esperadas por el mercado.
El mercado está en espera de la nómina no agrícola de Estados Unidos que se publicará mañana viernes, en donde se anticipa muestre la creación de 185 mil posiciones laborales en enero. Si la nómina no agrícola se ubica por debajo de la expectativa del mercado, subiría la probabilidad de recortes a la tasa de interés de Estados Unidos en la primera mitad del 2023, ocasionando un debilitamiento del dólar estadounidense. Lo anterior puede llevar a que el tipo de cambio rompa el soporte psicológico de 17.00 pesos por dólar y se dirija hacia el soporte de 16.90 pesos, al menos de forma temporal.
La publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos esta mañana, llevó al dólar estadounidense a debilitarse 0.51% en la sesión, de acuerdo con el índice ponderado. Por lo anterior, la mayoría de las divisas ganó terreno, siendo las más apreciadas: el real brasileño con 0.82%, el zloty polaco con 0.80%, florín húngaro con 0.74%, el peso mexicano con 0.72%, el peso colombiano con 0.69%, la corona noruega con 0.60% y la corona danesa con 0.49%. Por el contrario, las más depreciadas fueron: el rublo ruso con 0.55%, el peso chileno con 0.37%, el yuan chino con 0.16%, el dólar taiwanés con 0.12% y el peso argentino con 0.07%.
En México, se publicó el indicador IMEF Manufacturero de enero, que se ubicó en 51.6 puntos, luego de cuatro meses consecutivos de caídas, subiendo 1.5 puntos respecto al mes previo. Por otra parte, el indicador IMEF No Manufacturero se redujo 0.2 puntos respecto al mes anterior, ubicándose en 52.0 puntos. El sector de servicios y comercio continúa en zona de expansión, acumulando 24 meses consecutivos en esta zona, lo que indica que se mantiene liderando el dinamismo de la economía. No obstante, se observa un menor crecimiento en los últimos meses.
Por su parte, se publicaron las remesas de diciembre del 2023, las cuales mostraron un desempeño positivo, creciendo 5.6% de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad. A tasa anual, las remesas siguen mostrando una desaceleración, pues el crecimiento se ubicó en 2.06%. En 2023, las remesas ascendieron a 63,312.61 millones de dólares, nuevo máximo en registro y acumulando un crecimiento de 7.55% respecto al 2022, la menor tasa de crecimiento anual desde 2015 (+3.99%). Al pasar las remesas a pesos y deflactarlas por la inflación al consumidor, resultó en una pérdida de poder adquisitivo de 10.21% respecto al 2022, la segunda mayor caída en registro para este indicador. Para 2024 se anticipa que las remesas ganarán poder adquisitivo, ante la depreciación del peso y la desaceleración en la inflación.
También se publicó hoy la Encuesta de Banco de México a especialistas del sector privado, en donde destaca la proyección de crecimiento para el 2024, la cual se elevó a 2.4%. Por su parte, el pronóstico de inflación subió a 4.17%, siendo la primera alza en 5 meses. Otro punto a destacar es que la gobernanza sigue siendo el principal factor de freno en la economía de acuerdo a los analistas. Al interior la inseguridad pública acumula 18 meses consecutivos siendo el principal freno de la economía.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global en la primera sesión de febrero. En Estados Unidos, se observaron ganancias generalizadas debido a optimismos relacionados con resultados trimestrales de emisoras importantes como: Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Meta. El Dow Jones registró una ganancia de 0.97%, mostrando ganancias en 5 de las últimas 6 sesiones. El Nasdaq Composite cerró con un avance de 1.30%, después de sufrir 2 sesiones con pérdidas de manera consecutiva. Por su parte, el S&P 500 registró una ganancia de 1.25%, cortando una racha de 2 sesiones a la baja. Al interior, los sectores que impulsaron al índice fueron: consumo discrecional (+1.97%), consumo básico (+1.97%), servicios básicos (+1.89%), inmobiliario (+1.75%), industrial (+1.70%), materiales (+1.66%), tecnologías de la información (+1.38%) y salud (+1.27%).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.37%, cortando una racha de 6 sesiones consecutivas de ganancias, lo cual no ocurría desde el 25 de julio del 2023. El DAX alemán cerró la sesión con una pérdida de 0.26%, ligando 2 sesiones a la baja. Por su parte, el FTSE 100 perdió 0.11% en la sesión, cayendo por segunda sesión consecutiva.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.76%, mostrando ganancias en 5 de las últimas 6 sesiones y alcanzando un nuevo máximo en el año. Al interior, se observaron ganancias en 4 de los 8 sectores, resaltando: consumo discrecional (+1.55%), consumo básico (+1.41%) y materiales (+1.34%).
El euro tocó un mínimo de 1.0780 y un máximo de 1.0875 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2625 y un máximo de 1.2756 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.5317 y un máximo de 18.6603 pesos por euro.