El peso mexicano cerró la sesión con una apreciación de 0.49% u 8.48 centavos, cotizando alrededor de 17.22 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3250 y un mínimo de 17.1395 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.24% de acuerdo con el índice ponderado, debido a un incremento del apetito por riesgo durante la sesión asiática y la sesión europea, luego de que el Banco Popular de China anunció que reducirá el requerimiento de reservas para bancos en 50 puntos base, mientras que en Europa se publicaron indicadores PMI de manufactura mejores a lo esperado para enero.
Durante la sesión americana se moderó el apetito por riesgo, debido a cautela en anticipación a la publicación del PIB de Estados Unidos mañana jueves a las 7:30 horas. De hecho, en el mercado de dinero la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 4.8 puntos base, acumulando un incremento de 7.1 puntos base en las últimas dos sesiones, ubicándose en 4.18%. La tasa subió ante la expectativa del mercado de que el PIB creció a una tasa trimestral anualizada de 2.0% durante el cuarto trimestre del 2023. Cabe recordar que el crecimiento económico sostenido podría llevar a la Reserva Federal a postergar el primer recorte de la tasa de interés.
Un factor adicional que permitió la apreciación del peso fue la publicación de la inflación en México. En la primera quincena de enero la inflación se ubicó en 0.49% quincenal y 4.90% anual, siendo la mayor inflación anual desde la segunda quincena de junio del 2023. El repunte de la inflación eleva la probabilidad de que el Banco de México elija esperar más tiempo para comenzar a recortar la tasa de interés. Debido al repunte de la inflación, Grupo Financiero BASE estima que al cierre del año la inflación se ubique en una tasa anual de 4.39% de acuerdo con un escenario central. Sin embargo, no se descarta que, de materializarse riesgos al alza para la inflación, se pueda ubicar por encima de 5% y cerrar el año en 4.79%.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el shekel israelí con 1.43%, el peso colombiano con 0.92%, el franco suizo con 0.85%, el rand sudafricano con 0.71%, el yen japonés con 0.51% y el zloty polaco con 0.50%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: la rupia indonesia con 0.51%, el dólar canadiense con 0.44%, el won surcoreano con 0.30%, el rublo ruso con 0.10% y el ringgit de Malasia con 0.08%.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias en el mercado europeo. Además de la publicación de indicadores económicos mejores a lo esperado, los índices mostraron ganancias tras el reporte trimestral de la emisora de ASML Holding (AS:ASML), dedicada a la producción de chips. En conjunto con las ganancias de Taiwan Semiconductor Manufacturer de la semana pasada, da señales al mercado de que la demanda por chips a nivel global continúa alta, continuando con el auge de la inteligencia artificial. El STOXX 600 registró una ganancia de 1.18%, la más alta en el año. Al interior, las ganancias estuvieron respaldadas por los sectores: tecnologías de la información (+5.45%), inmobiliario (+1.94%), materiales (+1.37%), consumo discrecional (+1.10%), industrial (+1.09%) y financiero (+1.03%). Por su parte, el DAX alemán registró una ganancia de 1.58%, la más alta desde el 14 de noviembre del 2023, llevando a la emisora mostrar una ganancia respecto al cierre del 2023 por primera vez en el año. El FTSE 100 del Reino Unido mostró un avance de 0.56%, la segunda mayor ganancia en el año.
En contraste, en Estados Unidos los principales índices registraron un desempeño mixto. El Dow Jones cayó 0.26% en la sesión, debido a que inversionistas se mostraron con mayor cautela previo a la publicación de resultados trimestrales de empresas del sector tecnológico y la publicación del PIB de Estados Unidos correspondiente al cuarto trimestre. El Nasdaq Composite registró una ganancia de 0.36%, ligando 5 sesiones consecutivas de ganancias, mientras que el S&P 500 cerró la sesión con una ganancia de solamente 0.08%, pero alcanzó un nuevo máximo histórico durante la sesión. Al interior, las ganancias se ubicaron en los sectores: energía (+1.43%), servicios de comunicación (+1.17%), tecnologías de la información (+0.77%) y financiero (+0.48%). En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.19%, después de mostrar una ganancia de 1.43% en la sesión de ayer. Al interior, solo 3 de los 5 sectores mostraron pérdidas: servicios de comunicación (-2.55%), consumo básico (-1.66%) e inmobiliario (-0.17%).
En cuanto a noticias relevantes en México, hoy se dio a conocer que los trabajadores de Audi (F:NSUG) México iniciaron una huelga a partir de las 11:00 horas luego de que no alcanzaron un acuerdo de incremento salarial. El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi está pidiendo un incremento salarial del 15.5%, que se ubica por encima del incremento ofrecido por la empresa de 6.5%. De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz, al cierre del 2023, la planta produjo 175,121 SUV’s modelo Q5, disminuyendo 1.62% respecto a 2022. Además, esta cifra representó el 4.64% de la producción total de vehículos ligeros en México. Considerando lo anterior, se espera que el impacto de la huelga sobre la producción automotriz de México sea moderado, pero la magnitud dependerá de la duración de la huelga.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0848 y un máximo de 1.0932 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2677 y un máximo de 1.2775 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6777 y un máximo de 18.8073 pesos por euro.