En una jornada marcada por el informe de la nómina no agrícola estadounidense y la tensión en Medio Oriente, el peso mexicano operó errático para concluir en $19.28 spot, siete centavos por debajo de su cierre anterior. Las nuevas cifras del mercado laboral de EUA han hecho que los mercados comiencen a contemplar la posibilidad de un descenso más gradual en la tasa de fondeo de la Reserva Federal. En ese sentido, el presidente de la Fed de Chicago ha ofrecido nuevas declaraciones.
La lectura del mercado laboral de septiembre ha generado reacciones mixtas entre los inversionistas, debido a que tanto la tasa de desempleo como la creación de empleos sugieren que aun es necesario que la política monetaria continúe siendo algo restrictiva. De esta forma, mientras una parte de operadores eleva su optimismo por un aterrizaje suave de la economía estadounidense, otro segmento del mercado ha comenzado a contemplar la posibilidad de que la tasa de fondeo termine siendo más elevada de lo anticipado en las últimas semanas.
Así, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, calificó de extraordinario el nuevo reporte de empleo, ya que contribuye a la confianza de que la economía está en pleno empleo con una inflación baja. Sin embargo, advirtió que no es conveniente dejarse llevar por el panorama de un mes, pues al revisar una amplia variedad de indicadores es posible concluir que el mercado laboral estadounidense sigue enfriándose.
En el mercado de dinero la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro afianzó su proceso de normalización, con las rentabilidades del bono a 2 años subiendo cerca de 20pb a 3.93%, y el bono de 10 años en 13pb a 3.98%.
Sobre la escena geopolítica, el presidente de EUA, Joe Biden, ha matizado los cometarios de ayer sobre un presunto ataque de Israel a los pozos petroleros de Irán, al comentar que el país israelí debería estudiar otras alternativas de combate. Sin embargo, Biden añadió que están estudiando imponer algunas sanciones contra Irán. Por otro lado, Hezbollah ha dado a conocer que, los recientes ataques de Israel al Líbano han buscado eliminar a Hashem Safieddine, quien sería el sucesor del pasado líder del grupo militar.
En el mercado de materias primas, la referencia West Texas Intermediate (WTI) modera sus ganancias ante el avance generalizado del dólar y la noticia de que la Eurozona elevará en 35% los aranceles a las importaciones de autos eléctricos chinos. Al cierre de mercado, subió 0.91% a 74.38 dólares por barril.
Por último, el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores registró un avance de 1.81%.
Mercado Accionario
El IPC concluyó en 52,609 puntos, un avance de 1.81% respecto al cierre del jueves. Las emisoras en las que se observó una mayor alza fueron: ORBIA, GFINBUR, GFNORTE, AC y GCARSO. Por su parte, las emisoras que presentaron un mayor descuento son: LAB, CEMEX (NYSE:CX), CHDRAUI, TLEVISA y KOF.
El mercado accionario estadounidense concluyó con movimientos positivos. El Dow Jones avanzó 0.81%, el Nasdaq presentó el mayor de 1.22% y el S&P 500 creció 0.90%. Los sectores del S&P 500 que más crecieron, fueron: Financiero, Consumo Discrecional, Tecnología de la Información, Servicios de Comunicación y Energía. Por su parte, los sectores que presentaron un mayor descuento fueron: Servicios Públicos y Bienes Raíces.
Mercado Cambiario
El peso mexicano cotizó en un rango entre los $19.11 y $19.39 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en $19.28 por dólar, una apreciación de siete centavos respecto a su cierre de ayer.
¿Qué esperamos para el lunes?
No se esperan referencias económicas relevantes. El tipo de cambio podría iniciar la sesión alrededor de $19.20 spot.