• Mercados accionarios a la baja –aunque con los futuros del S&P500 al alza–, rendimientos de bonos gubernamentales negativos y el dólar muestra un sesgo positivo, con el mercado asimilando comentarios de miembros del Fed y con atención a las ventas de bonos en EE. UU. –anticipando una mejor demanda para la nota de dos años–
• En el frente monetario, Bowman (Consejo del Fed) comentó que el Fed no ha llegado a un punto en el cual es apropiado recortar tasas, además de que sigue viendo riesgos al alza en el panorama inflacionario. Esto contrasta un poco con los comentarios de Daly (San Francisco) ayer en donde sugirió que la inflación ya se está acercando a un punto de inflexión y que disminuciones adicionales podrían implicar mayor desempleo. Más tarde tendremos participaciones de Cook (Consejo del Fed) y nuevamente de Bowman
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. estaremos pendientes de la confianza de los consumidores de junio –esperando una ligera moderación–, así como a los precios de la vivienda de abril. Además, el mercado estará al pendiente de la inflación de mayo en Canadá. En México, el INEGI, la SHCP y la CONFUSEF presentarán la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera hoy a las 10:00am
• En China, Xi Jinping llamó a las empresas del país a incrementar la innovación en el sector tecnológico, esto en el marco en el que las restricciones a las compras de semiconductores desde EE. UU. continúan. Además, el premier, Li Qiang advirtió sobre consecuencias negativas si los dos países se ‘separan’
• El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, pidió al ministro de Defensa de Israel evitar un mayor escalamiento del conflicto en Gaza y tomar medidas para favorecer la llegada de ayuda humanitaria
Mercado accionario
• Las principales bolsas muestran movimientos mixtos, con sesgo negativo, reflejando cautela entre los inversionistas que se encuentran evaluando las perspectivas de crecimiento en las utilidades de las empresas
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura al alza con el Nasdaq aumentando 0.4% por arriba de su valor teórico, mostrando un respiro en Nvidia (NASDAQ:NVDA) tras las recientes caídas. En Europa predominan las bajas y el Eurostoxx disminuye 0.4%, arrastrado por el sector industrial. Finalmente, Asia cerró mixta, resaltando el aumento del Nikkei de 1.0% y un descenso en el Shanghai de 0.4%
• En noticias corporativas, Airbus (EPA:AIR) cae más de 11.5% tras indicar problemas en su cadena de suministro. Particularmente, informó que se encuentra experimentando escasez de motores, aeroestructuras e interiores de cabina, lo cual está impactando sus planes de entrega
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance positivo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa disminuyen 3pb en promedio, mientras la curva de Treasuries registra ganancias de 2pb en el extremo largo. Ayer, los Bonos M promediaron un avance de 7pb, con la referencia de 10 años cerrando en 9.89% (-8pb)
• El dólar avanza frente a la mayoría de las divisas desarrolladas, excepto JPY (+0.1%). En EM, el sesgo es mixto con RUB como la más fuerte (+0.6%). En tanto, MXN se ubica en el extremo opuesto al perder 0.3% a 18.01 por dólar, frenando tres sesiones consecutivas de ganancias
• Los futuros de crudo moderan las ganancias, aunque se mantienen cerca de máximos de ocho semanas en medio de tensiones geopolíticas latentes desde Yemen hasta Rusia. Pérdidas generalizadas en metales, el cobre y el oro caen 0.4% y 0.3%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings mantuvo la Observación Negativa en la calificación de ‘AA+(mex)’ de Desarrollos Hidráulicos de Cancún. La Observación Negativa continúa reflejando la incertidumbre con respecto a las operaciones y resultados de la compañía debido a las medidas políticas que aprobó la Legislatura del Estado de Quintana Roo en diciembre de 2023 donde se abrogó la extensión de las concesiones en los municipios en donde opera DHC hasta 2053
• HR Ratings revisó al alza el nivel ESG de FEFA a ‘HR ESG 2’ de ‘HR ESG 2-’ manteniendo la Perspectiva Estable. La revisión al alza es resultado del análisis de la exposición de riesgos ambientales, ya que la Entidad tuvo un cambio de etiqueta de Promedio a Superior en el factor de Exposición a Fenómenos Naturales y Regulación Ambiental