• Mercados accionarios negativos, rendimientos de los bonos gubernamentales a la baja, mientras el dólar opera con ligeras ganancias, con el mercado a la espera de más datos económicos que puedan dar señales adicionales sobre las perspectivas de las tasas de interés en EE. UU.
• Después de que la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que Trump tiene al menos cierta inmunidad frente al procesamiento penal por acciones oficiales que tomó mientras era presidente, ahora sus abogados están tomando medidas para solicitar que un juez en Nueva York anule el veredicto del jurado en su contra en el caso del pago a una actriz por su silencio
• Hoy, se esperan participaciones de Powell, Lagarde y Campos Neto en el foro del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal
• En lo que se refiere a cifras económicas, en EE. UU. se publicará el reporte JOLTS sobre vacantes de empleo de mayo. Más tarde, en China conoceremos los indicadores PMI
• En México, el INEGI dio a conocer la inversión de abril en +0.9% m/m (previo: +0.9%). La construcción creció 1.6%, con la maquinaria y equipo negativa en -0.8%. En términos anuales, la IFB resultó en +18.1%. El INEGI también anunció el consumo privado del cuarto mes del 2024, en -0.9% m/m (previo: +0.9%), arrastrado por el rubro doméstico (-1.0%)
Mercado accionario
• Movimientos negativos, con toma de utilidades en las acciones de grandes compañías del sector de tecnología. Los inversionistas muestran cautela mientras continúan ponderando las perspectivas monetarias y de crecimiento
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.8%. Las acciones de empresas de los sectores financiero y consumo discrecional lideran las pérdidas, mientras que las de energía son las únicas con ganancias. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al bajar 0.4% en promedio, luego de que el Nasdaq alcanzara un nuevo máximo histórico en la sesión previa
• En México, el IPC podría cotizar por debajo de los 52,700 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance positivo en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa disminuyen 2pb en promedio. En tanto, la curva de Treasuries marca ganancias de hasta 4pb en la parte media. Ayer, la curva de Bonos M registró pérdidas de 10pb, en promedio. La referencia de 10 años cerró en 9.96% (+11pb) y la prima de riesgo subió a 550pb (+6pb)
• Dólar avanza frente la mayoría de las divisas desarrolladas, excepto CAD (+0.1%) y GBP (+0.1%). En EM, el sesgo es negativo pero las únicas que registran ganancias son las divisas de Latinoamérica. El MXN es la más fuerte al cotizar en 18.30 por dólar (+0.3%),seguida de BRL (+0.2%) y CLP (+0.2%)
• Los futuros de crudo cotizan cerca de máximos de dos meses ante una escalada en las tensiones en el Medio Oriente y preocupaciones sobre el rápido inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico. Ganancias en la mayoría de los metales, con el cobre avanzando 0.9%
Mercado de deuda corporativa
• Sigma Alimentos anunció que redimió el monto principal restante de US$400 millones de sus Notas Senior 4.125% con vencimiento en 2026. De acuerdo con el comunicado, Sigma utilizó parte de los recursos mediante la reapertura de SIGMA 24 y la nueva emisión SIGMA 24-3, colocados en mayo, así como una línea de crédito bancario bilateral de US$200 millones con múltiples amortizaciones que se extienden hasta 2034
• CIBanco (Fiduciario) informó de la amortización anticipada parcial de principal de la emisión VANRTCB 21 (ABS de Vanrenta) para el próximo 3 de julio de 2024 por $18.7 millones. Es importante recordar que el pasado 19 de marzo, HR Ratings revisó al alza la calificación de la emisión VANRTCB 21 a ‘HR AAA (E)’ desde ‘HR AA+ (E)’. Actualmente, la emisión cuenta con un monto en circulación de $104 millones y su vencimiento está programado para junio de 2026