Mercado
- Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, ya que si bien la FED incrementó +50pbs, el dot plot se modificó hacia una tasa de equilibrio de 5.00% y 5.25% para el 2023 (lejos del recorte que varios participantes esperaban). El reciente escenario de inflación abría la posibilidad a un entorno de respiro para la FED, sin embargo, para el 2023 se esperarían aumentos que se suman a la visión de una posible recesión económica. Considerando lo anterior, existe una posibilidad “reservada” para que los mercados retomen el claro optimismo de días previos (además existen pocos catalizadores).
Economía
- El sentimiento es negativo luego del tono hawkish mostrado por la Fed ayer, mientras que la agenda de datos vuelve a traer decisiones de política monetaria en varios países.
- Europa: Reino Unido aumentó su tasa de referencia en 50 puntos base a 3.50% y su Junta de Gobierno espera que continúen los incrementos. A las 07:00 de la mañana se publicará la decisión del Banco Central Europeo, del que también se esperan alzas de 50 pb.
- Estados Unidos: A las 07:30 se publicará las Ventas Minoristas de noviembre, se espera una caída de 0.2% mensual. A las 08:15 se publicará la Producción Industrial del mismo mes, con una baja de 0.1% estimada. Otros datos que resaltarán esta mañana son las Solicitudes Iniciales de Seguro de Desempleo y el Indicador de Manufacturas de Empire.
- México: Toda la atención centrada en la decisión de política monetaria de Banxico a las 13:00, se espera un aumento de 50 puntos base para que la tasa llegue a 10.50%.
Divisas
- Peso: En la sesión overnight, el tipo de cambio USD/MXN presentó volatilidad con tendencia bajista y cotiza en $19.73, que implica una depreciación de 0.47% respecto al cierre previo (una pérdida semanal de 0.6% y un avance de 0.4% respecto al cierre de noviembre). Ayer, después de conocer la decisión de política monetaria de la Fed, la paridad repuntó, pero no con la suficiente fuerza como para alcanzar la resistencia dada por la media móvil de 100 días –en $19.88-; por lo que, de momento, la cotización mantendrá la lateralidad. Sin embargo, se observa una divergencia alcista débil entre el tipo de cambio y el operador MACD que podría ser corregida en el corto plazo. Hoy la atención estará en el anuncio de política monetaria de Banxico.
- índice Dólar: gana 0.49% después de que la Fed señaló que subiría más las tasas de interés el próximo año.
- Euro: pierde 0.59% desde máximos de 6 meses.
- Libra: baja 0.94% después de que el BoE aumentó su tasa de interés en 50 pb.
- Bitcoin: retrocede 0.68%, manteniendo poco apetito de los inversionistas
Deuda
- El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -0.38pb, para ubicarse en 3.47%.
- El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de -4.29pb, para situarse en 8.76%.
Accionario
- Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el ajuste de -1.55% del Hang Seng.
- Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -1.21%.
- En EUA, los futuros operan negativos, destacando el ajuste de -1.16% del Nasdaq.
Commodities