• Mercados accionarios a la baja, con los rendimientos de bonos gubernamentales positivos y el dólar al alza, con el optimismo previo enfriándose ante la necesidad de mayor evidencia que el crecimiento se debilitará y la inflación se moderará
• Se espera que la OPEP y sus aliados anuncien un recorte importante a la producción (pudiendo ser de hasta 2,000kbpd) con el fin de estabilizar los precios. No obstante, la medida está enfrentando críticas de EE.UU. Mientras tanto, se espera que la Unión Europea anuncie formalmente un nuevo paquete de sanciones a Rusia, incluyendo un tope para el precio de las exportaciones energéticas de dicho país
• En el frente de política monetaria, el banco central de Nueva Zelanda incrementó su tasa de referencia en 50pb a 3.50%, incluso considerando la posibilidad de mover con mayor firmeza. En Islandia el alza fue de +25pb a 5.75%. Otras decisiones hoy incluyen a Sri Lanka, Polonia y Rumania. Además, en EE.UU. destacan las participaciones de Kashkari y Bostic
• En cuanto a datos económicos, el PMI de servicios de la Eurozona para septiembre se revisó marginalmente a la baja a 48.8pts, impulsando el índice compuesto a la baja. En Reino Unido la dinámica fue opuesta, con un ajuste al alza en el primer indicador a 50.0pts. En EE.UU. esperamos estos mismos indicadores, así como el ISM de servicios y el reporte de empleo ADP
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, luego de que ayer las acciones rebotaran desde su nivel más bajo. Los inversionistas ponderan si será realista que los bancos centrales moderen su postura agresiva para evitar una recesión prolongada y cuestionándose si el pesimismo ha alcanzado ya su nivel máximo
• Los futuros en Estados Unidos anticipan una apertura negativa, después de que el S&P 500 y el Nasdaq registrara su mejor ganancia de dos días en aproximadamente dos años. Mientras que los futuros de Twitter cotizan a la baja, teniendo un ligero ajuste ante la subida de ayer de 22%, tras el anuncio de Elon Musk de retomar la oferta para comprar la empresa. Por otra parte, Europa opera a la baja, el Eurostoxx disminuyendo 0.6%, en tanto que Asia cerró mixta, destacando el aumento del 5.9% del Hang Seng, teniendo su mejor repunte desde marzo
• En México, Femsa (BMV:FEMSAUBD) publicó el resultado final de la oferta de adquisición de Valora, por un monto de CHF 260 por acción a realizarse el 7 de octubre
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con presiones de hasta 11pb mientras que la curva de Treasuries opera con pérdidas de 6pb en promedio, concentradas en la parte media. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 7pb en promedio y la referencia de 10 años finalizó la sesión en 9.52% (-13pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.7%) mientras que las divisas desarrolladas operan en terreno negativo y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo NOK (-1.1%) es la más débil mientras que en el segundo, KRW (+1.1%) y HUF (- 1.7%) se ubican en los extremos. El peso mexicano opera en 20.03 por dólar, equivalente a una depreciación de 0.3%
• Los precios del crudo avanzan 0.7% en promedio a la espera de la decisión de la OPEP y sus aliados sobre un posible recorte a la producción de petróleo para contener la caída en los precios. En metales predomina el sesgo negativo, excepto el nickel al avanzar 1.2%
Mercado de deuda corporativa
• CIBanco (Rep. Común) informó que la emisora pretende llevar a cabo una amortización anticipada parcial de su emisión ELEKTRA (BMV:CYDSASAA) 21 el próximo 11 de octubre de 2022. En la Fecha de Amortización Anticipada se amortizarán 6,000,000 de títulos, la emisora pagará a los Tenedores una cantidad igual al monto que resulte mayor entre (i) el 100% del monto principal de los CBs y (ii) el promedio aritmético del precio limpio de los CBs calculado para los 60 días naturales previos a la Notificación de Amortización Anticipada
• Actualmente, la emisión ELEKTRA 21 cuenta con un monto en circulación de $3,000 millones. El promedio del Precio Limpio en los últimos 60 días es de $100.0514, por lo que los tenedores recibirían el Precio Limpio, por arriba del Valor Nominal. La emisión está calificada en ‘HR AA+’ por HR Ratings y en ‘AA/M’ por PCR Verum y tiene su vencimiento legal programado para el próximo 22 de octubre