• Mercados accionarios al alza, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja y el dólar se deprecia ligeramente, con inversionistas atentos a noticias en el frente tecnológico y aguardando el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole este viernes
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. aguardamos datos del sector inmobiliario de julio (ventas de casas existentes), mientras que en México se publicará la encuesta del sector bancario. En la Eurozona, la cuenta corriente de junio presentó un superávit de EUR35.8 mil millones. En el frente monetario la atención estará en las participaciones de varios miembros del Fed, incluyendo Barkin (Richmond), Goolsbee (Chicago) y Bowman (Consejo del Fed)
• En China, el PBoC actuó para limitar las pérdidas en el Yuan, incrementando el costo de apostar en su contra, siendo una de las acciones más contundentes en la historia de la institución. Debemos recordar que el banco central ha estado reduciendo tasas, lo cual ha presionado a la divisa recientemente
• En EE. UU., S&P Global recortó la calificación crediticia a varios bancos, citando como parte del ajuste la transición de los clientes a cuentas que pagan más intereses. Debemos recordar que esto ocurre tras una acción similar por parte de Moody’s hace dos semanas
• Hoy comienza la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. Las conversaciones se centrarán en el establecimiento de un sistema de pagos común, sin existir planes concretos para discutir el reemplazo del dólar como moneda global. También evaluarán la admisión de nuevos países al grupo. Cabe resaltar que Vladimir Putin no atenderá a la reunión
Mercado accionario
• Mercados accionarios positivos con los inversionistas atentos a las perspectivas de las grandes tecnológicas, así como cualquier indicio sobre los próximos movimientos de política monetaria del Fed
• Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura al alza con el promedio de los principales índices cotizando 0.6% por arriba de su valor teórico. Nvidia (NASDAQ:NVDA) mantiene un rally y sube más de 1.6% previo a la apertura de mercado tras haber consolidado un alza de 8.5% al inicio de la semana, impulsada por la expectativa de una actualización favorable en las perspectivas de crecimiento el día de mañana
• En Europa predominan las ganancias y el Eurosxtoxx avanza 1.6%, apoyado por el sector de tecnología y bienes raíces. En el mismo sentido, Asia cerró positiva, resaltando el avance del Hang Seng de 1.0%, mientras China continúa con algunos estímulos ante los riesgos que prevalecen en su economía
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Modestas ganancias en bonos soberanos. Las referencias de 10 años en Europa avanzan 5pb en promedio y los Treasuries ganan 3pb después de que los rendimientos alcanzaron máximos de 16 años. En México, los Bonos M iniciaron la semana con pérdidas de hasta 15pb en los de mayor duración y la referencia de 10 años cerró en máximos del año de 9.45% (+10pb)
• Dólar ligeramente negativo en medio de un desempeño mayormente positivo en divisas desarrolladas, con AUD (+0.6%) liderando las ganancias. En EM, el sesgo es mixto con ZAR (+1.3%) y RUB (-0.5%) en los extremos. En tanto, MXN se aprecia 0.6% a 16.92 por dólar, hilando cinco sesiones de ganancias
• Crudo cae ante señales de mayor oferta y preocupaciones sobre la demanda de China. Las exportaciones iraníes incrementaron, mientras que Turquía e Irak buscan reiniciar un importante oleoducto. Por el contrario, los metales y granos registran ganancias generalizadas
Mercado de deuda corporativa
• Financiera Bepensa anunció la cancelación de la amortización anticipada voluntaria total de su emisión FINBE 20 el 24 de agosto de 2023, derivado de que el precio de mercado de la deuda supera el valor nominal en la fecha propuesta. La fecha de vencimiento del bono es el 21 de septiembre de 2023
• Fitch Ratings asignó la calificación de ‘AAA(mex)’ a la emisión bancaria de Sociedad Hipotecaria Federal, SHF 23. La calificación se sustenta en la capacidad adecuada y propensión elevada del Gobierno Federal de otorgarle soporte, en caso de ser necesario
• Fitch Ratings calificó en ‘AAA(mex)’ a la primera reapertura de los bonos ligados a la sustentabilidad de Orbia (BMV:ORBIA), ORBIA 22L / 22-2L. Las calificaciones reflejan la diversificación geográfica y de productos de Orbia