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Mercados accionarios con ganancias

Publicado 06.05.2024, 08:03 a.m
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• Mercados accionarios con ganancias, rendimientos de bonos gubernamentales y dólar a la baja (excepto frente al JPY). Los inversionistas están más confiados en que el Fed podrá recortar la tasa de interés este año, aunque el volumen es más bajo por cierre de operaciones en Reino Unido, Corea del Sur y Japón por feriados

• No habrá más datos hoy en EE. UU. y México. Los inversionistas evaluarán los comentarios de Williams y Barkin del Fed, además del reporte sobre prácticas de préstamo de los bancos en dicho país

• Atención de los mercados se centrará más allá de EE. UU. Destacamos las decisiones de política monetaria del BoE y Banxico, ambos sin cambios en su tasa de referencia. En este último esperamos que se reafirme una postura de cautela y dependiente de los datos

• Por otro lado, anuncios también de Australia, Suecia, Brasil, Polonia, Malasia y Perú, así como las minutas en Colombia y del ECB. Además de ello, pendientes a comentarios de miembros del Fed (tras la última decisión y reporte de empleo)

• En los eventos relevantes sobresale solamente la visita del premier chino Xi Jinping a varios países europeos y la elección presidencial en Panamá

• El resto de los datos en EE. UU. incluyen solo el crédito al consumo (mar) y la confianza de la U. de Michigan (may). En otras regiones el PIB del 1T24 y producción industrial (mar) en Reino Unido; balanza comercial e inflación (abr) en China; y ventas minoristas (mar) en la Eurozona

• Por último, en México la inflación de abril. También producción industrial (mar), negociaciones salariales, confianza del consumidor (abr) y la encuesta del sector bancario

Mercado accionario

• Movimientos positivos mientras continúan el flujo de reportes corporativos que ha tenido un balance favorable. No hubo operaciones en Corea del Sur, Japón y Reino Unido por ser feriado. Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (+1.0% previo a la apertura) reportó el sábado pasado resultados que superaron las expectativas. Esta semana se esperan las cifras de 56 compañías del S&P500 (hoy 11), destacando a: Duke Energy, Emerson Electric, Simon Property Group y Walt Disney (NYSE:DIS)

• En Asia las bolsas cerraron positivas. En Europa, el Eurostoxx sube 0.9%. Las acciones de empresas de energía y financiero lideran las ganancias. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.4% en promedio

• En México, para esta semana esperamos un rango de cotización para el IPC entre 56,000 y 58,000pts

Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities

• Ganancias en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años caen 4pb, en promedio y la curva de Treasuries ajusta hasta -4pb en el belly. La semana pasada, los Bonos M ganaron ~40pb. El mejor desempeño en tasas locales vs Treasuries resultó en una reducción de la prima de riesgo local a 505pb desde 533pb una semana atrás

• Dólar ligeramente negativo frente a la mayoría de las divisas del G10 y EM. En el último grupo, el MXN cotiza en 16.93 por dólar (+0.3%), extendiendo la apreciación de la semana pasada de 1.1%. Esperamos un rango de operación semanal entre 16.70 y 17.25 por dólar

• Los futuros de crudo avanzan ya que los aumentos de precios de Arabia Saudita para Asia indicaron confianza en las perspectivas, mientras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente regresan al centro de atención. Ganancias generalizadas en metales, lideradas por el níquel (+3.2%)

Mercado de deuda corporativa

• Esta semana esperamos que la actividad de subastas se mantenga en el mercado bancario, con tres bonos programados de HSBC México por $8,000 millones. Por parte de los corporativos, con información del pipeline, anticipamos mayor dinamismo en las siguientes semanas

• HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones propuestas de Grupo Carso (BMV:GCARSOA1), GCARSO 24 / 24-2, en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. La ratificación considera la actualización de la información al 1T24, donde se observó un decremento de 2.1% en el saldo de la deuda total y de 14.0% en la deuda neta

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