• Mercados accionarios con pocos cambios y sesgo positivo, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con pérdidas, con los mercados regresando en EE. UU. del feriado por el 'Día de Acción de Gracias', en una sesión de bajo volumen con medio día de operaciones. El petróleo opera de manera estable tras noticias de que la reunión de la OPEC+ pospuesta para el 30 de noviembre será en línea
• Atención a las ventas del Black Friday en EE. UU., que marca el inicio tradicional de la temporada de compras navideñas. La National Retail Federation estima en su encuesta anual publicada la semana pasada que 182 millones de personas planean comprar -la cifra más elevada desde que la institución comenzó con la encuesta en 2017- en tiendas físicas y en línea desde el 'Día de Acción de Gracias' hasta el Cyber Monday este año. Mientras que, algunos analistas prevén que se observará una moderación considerable
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicarán los indicadores preliminares PMI de noviembre, donde se espera que el manufacturero permanezca por debajo del nivel neutral de los 50pts
• En México, el INEGI publicó el PIB final del 3T23, subiendo 1.1% t/t, (prel: 0.9%). En términos anuales (cif. originales) la actividad resultó en 3.3% (prel: 3.3%). Por sectores, las actividades primarias crecieron 2.6% t/t (5.7% a/a), con la industria avanzando 1.3% t/t (4.3% a/a) y con los servicios en +0.9% t/t (2.7% a/a)
• El INEGI también dio a conocer el IGAE de septiembre, arriba 0.6% m/m (+3.3% a/a). Por sectores, tanto la industria (+0.2% m/m) como los servicios (+0.9%) crecieron, con las actividades primarias retrocediendo 3.0%
Mercado accionario
• Rendimientos mixtos, aunque prevalece el sesgo positivo en bolsas, mientras los inversionistas continúan dilucidando el impacto de altas tasas de interés en el crecimiento, esperando que el ciclo restrictivo concluya pronto
• En EE. UU. los futuros anticipan una apertura marginalmente positiva, con el S&P500 cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico al regresar del feriado de ayer por 'Acción de Gracias', aunque recordando que hoy solo será medio día de operaciones, anticipando poco volumen de operación
• En Europa, observamos alzas casi generalizadas, aunque de magnitud moderada promediando 0.2%, siendo la única excepción el Reino Unido. En Asia observamos cierres mixtos, con China y Hong Kong a la baja, mientras Japón regresa del feriado con tono positivo. En México el IPC podría consolidar cerca de los 52,800ptstras un cierre ayer en 53,059pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos en una jornada con bajo volumen de operación. Las tasas europeas a 10 años registran pérdidas de 2pb en promedio y la curva de Treasuries opera con presiones de 5pb. Ayer, la curva de Bonos M registró pocos cambios y la referencia de 10 años cerró en 9.57% (-1pb)
• El dólar opera con sesgo negativo y las divisas de economías avanzadas se fortalecen, con NZD (+0.8%) como la más fuerte. En emergentes, CLP (+0.7%) y KRW (-0.7%) se ubican en los extremos. El peso mexicano es la segunda más fuerte al apreciarse 0.3% y cotizar en 17.13 por dólar
• Los futuros del crudo están mixtos ante dificultades al interior de la OPEP+ para alcanzar acuerdos sobre las cuotas de producción de los países africanos. En metales industriales el desempeño es negativo mientras que el oro y la plata suben 0.2%
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó las calificaciones de ‘HR AA+’ con Perspectiva Estable para Montepío y sus emisiones MONTPIO 21 y 23 por su fuerte posición de solvencia que mantiene. De acuerdo con la agencia, el fortalecimiento en el perfil de solvencia está relacionado con una menor colocación de crédito por parte de la Casa de Empeño, la cual se ha visto afectada por el entorno macroeconómico
• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable para Médica Sur y su emisión MEDICA 20 por su indicador de Servicio de la Deuda negativo para el periodo de análisis (2022-2026). La calificadora espera que la empresa logre un incremento en sus resultados operativos a través de eficiencias por volumen, por lo que estima una tasa media anual de crecimiento de 11.0% para el EBITDA hasta el 2026