• Mercados accionarios negativos, el dólar se fortalece y los rendimientos de bonos gubernamentales son positivos, con los inversionistas preocupados tras la decisión del Fed de ayer (+75pb) -incluyendo comentarios más hawkish de Jerome Powell-, noticias sobre el virus en China y el riesgo de una recesión aumentando
• En China, el Ministerio de Salud mencionó que la estrategia de ‘COVID-cero’ seguirá siendo la base para combatir la pandemia. Esto viene después de comentarios no verificados en la semana que sugerían que el gobierno se estaba preparando para reducir las medidas de confinamiento
• En Brasil, las tensiones tras la elección parecen disminuir, con el actual presidente, Jair Bolsonaro, pidiendo a los protestantes levantar plantones en caminos
• En el frente de política monetaria, el BoE en el Reino Unido incrementó su tasa de referencia en 75pb a 3.00%. Además, dentro de sus estimados mencionaron que si se siguen las expectativas sobre la tasa de interés implícitas en los instrumentos de mercado la economía estará en recesión por los próximos dos años. Por su parte, Christine Lagarde, presidenta del ECB, comentó que una recesión no sería suficiente para controlar la inflación, aunque las expectativas se encuentran mayormente ancladas
• En cuanto a datos económicos, el PMI de servicios final en el Reino Unido se revisó marginalmente al alza a 48.8pts. En EE.UU. las solicitudes semanales de desempleo resultaron en 217 mil, por debajo de lo anticipado. Más tarde en este país estamos atentos a las órdenes de fábrica y bienes duraderos (sep) y el PMI e ISM de servicios (oct)
Mercado accionario
• Mercados accionarios negativos, tras la decisión de política monetaria y con los inversionistas asimilando una posible recesión económica, ya que es muy poco probable que haya recortes en las tasas de interés en el corto plazo
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura a la baja, con el S&P 500 cotizando 0.9% por debajo de su valor teórico y el Nasdaq 1.2%. Mientras tanto, Europa opera con pérdidas generalizadas en las bolsas, el Eurostoxx cayendo 1.3%. Por su parte, Asia cerró negativa destacando la disminución del Hang Seng del 3.1%. Finalmente, en México el IPC podría ubicarse alrededor de los 50,000 pts
• En el frente corporativo internacional, de las 48 empresas del S&P500 que hoy reportan, 19 ya dieron a conocer sus números; la mayoría con sorpresas positivas. Asimismo, las acciones de Peloton (NASDAQ:PTON) cayeron 20% previo a la apertura tras publicar mayores pérdidas de lo esperado y una guía más débil para el trimestre actual. Al cierre, se esperan las cifras de PayPal (NASDAQ:PYPL) y Starbucks (NASDAQ:SBUX)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas ajustan hasta +15pb. De igual forma, la curva de Treasuries registra presiones de 10pb en la parte corta y media, con la referencia de 10 años operando en 4.19% (+9pb). Ayer, los Bonos M se mantuvieron sin operaciones por feriado
• El dólar avanza, DXY (+1.4%), ocasionando que las divisas desarrolladas operen en terreno negativo con GBP (-1.8%) como la más débil. En EM, el sesgo también es negativo con CLP (-1.3%) liderando las pérdidas. El MXN se deprecia 0.3% a 19.73 por dólar, tras ganar 0.4% ayer
• El crudo cae 1.0% tras comentarios de Jerome Powell sobre llegar a una tasa terminal mayor a la esperada previamente. Los metales operan en terreno negativo, oro (-1.6%), al igual que los granos después de que Rusia cambió su decisión respecto a la suspensión del corredor de granos en Ucrania
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Bimbo (BMV:BIMBOA) informó que concluyó la venta de su negocio de confitería, Ricolino, a Mondelez International, Inc. por un monto de $27,000 millones (US$1,367 millones). Bimbo utilizará los recursos de la transacción para el pago de deuda, inversiones de capital y propondrá a la Asamblea General de Accionistas el pago de un dividendo extraordinario
• HR Ratings ratificó la calificación de la emisión HITOTAL 10U (BRH de HiTo) en ‘HR AAA (E)’ con perspectiva Estable, basada en la Mora Máxima que soporta la estructura en un escenario de estrés, que se ubicó en 77.9%, explicada por una mayor sobrecolateralización de la emisión
• Al cierre de octubre de 2022, la Estructura ha amortizado el 88.8% del principal de emisión, donde el saldo insoluto asciende a 136.3 millones de Udis ($1,032 millones)