• Mercados accionarios negativos (inc. futuros del S&P500), rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y dólar retrocediendo. Las tensiones geopolíticas disminuyen tras declaraciones de la OTAN sobre los misiles que cayeron en Polonia. En tanto, los inversionistas esperan señales sobre el estado de la economía y las participaciones de los miembros del Fed
• Representantes de la OTAN mencionaron que los misiles que cayeron en Polonia –resultando en el fallecimiento de dos personas– no parecen ser un ataque deliberado de Rusia, cayendo en dicho país como parte de la respuesta antimisiles de Ucrania. No obstante, mencionaron que las investigaciones continuarán
• En el frente de política monetaria, Esther George (Fed de Kansas) mencionó que se corre el riesgo de que la inflación se atrinchere, esto considerando un mercado laboral bastante apretado. Así, concluyó que será muy difícil reducir la inflación sin una recesión. Considerando esto, estaremos atentos hoy a comentarios de Williams (Fed de Nueva York), Barr (Consejo del Fed) y Waller (Consejo del Fed)
• En cuanto a datos económicos, la inflación en el Reino Unido se mantuvo al alza en octubre a 9.6% a/a (incluyendo vivienda), mientras que la métrica convencional alcanzó 11.1%. En EE.UU la atención estará en las ventas al menudeo -esperando +1.5% m/m- y la producción industrial de octubre – anticipando +0.2%–
• Donald Trump anunció oficialmente su intención para ser candidato presidencial en 2024. Se espera que enfrente mayor resistencia dentro de su propio partido considerando resultados decepcionantes en las últimas elecciones intermedias. Mientras tanto, un juez suspendió una medida conocida como ‘Title 42’ que hacía que personas que buscaban asilo en EE.UU. tuvieran que esperar en México o en sus países de origen
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, reflejando cautela y con los inversionistas evaluando las implicaciones de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, así como los resultados corporativos que se encuentran en la recta final de la temporada en EE.UU.
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura sin grandes cambios con el S&P500 cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico. Target Corp (NYSE:TGT) cae más de 13% previo a la apertura de mercado tras informar menores ganancias por acción y ajustes en las perspectivas del próximo trimestre. Europa opera con pérdidas, el Eurostoxx desciende 0.6%, registrando los mayores ajustes en el sector de bienes raíces. En el mismo sentido, Asia cerró con bajas, resaltando la disminución del Hang Seng de 0.5%
• En el frente corporativo nacional, atentos a noticias que pudieran surgir sobre las perspectivas de Cemex (BMV:CEMEXCPO) en su día con inversionistas en NY. Por otra parte, en EE.UU., de las 7 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 2 han dado a conocer sus cifras. NVIDIA (NASDAQ:NVDA) reporta tras el cierre
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos cotizan con ganancias de hasta -6pb mientras que la curva de Treasuries registra un ligero aplanamiento con presiones de 1pb en la parte corta y pocos cambios en los nodos de largo plazo. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 4pb en promedio y la referencia de 10 años en 9.16% (-6pb)
• El dólar se debilita (DXY -0.3%) mientras la mayoría de las divisas desarrolladas operan en terreno positivo y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo EUR (+0.7%) es la más fuerte y en el segundo, RUB (+1.4%) y KRW (- 0.6%) se ubican en los extremos. El peso mexicano opera con pocos cambios en 19.36 por dólar
• Los futuros del crudo operan con volatilidad y sesgo negativo reaccionando ante el ataque a un buque cisterna israelí en las costas de Oman. En metales, la plata avanza 1.7% mientras que los industriales cotizan con pérdidas entre los que destaca el níquel con una caída de 3.8%
Mercado de deuda corporativa
• PEMEX y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) anunciaron una colaboración de trabajo para reducir las emisiones de gas metano, que promoverá los objetivos globales del Compromiso Global de Metano. A través del convenio, la EPA apoyará a PEMEX con diagnósticos y análisis económicos para apoyar la toma de decisiones en sus operaciones de petróleo y gas natural en tierra. De acuerdo con el comunicado, con el apoyo de la EPA, PEMEX desarrollará y lanzará un plan de mitigación en el primer semestre de 2023
• Moody’s Local MX subió la calificación de depósitos de largo plazo de Banco del Bajío a ‘AA+.mx’ desde ‘AA.mx’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, el aumento en la calificación refleja el fortalecimiento de su franquicia de depósitos, la cual tuvo un crecimiento interanual del 10% a septiembre de 2022