• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales positivos y el dólar al alza, con los inversionistas mostrando cautela ante datos económicos débiles en China, decepciones en algunos reportes corporativos en EE. UU.
• En el frente monetario, el banco central en Australia mantuvo su tasa de referencia en 4.10%, aunque menciono que un mayor apretamiento puede ser necesario. En EE.UU. estaremos atentos a los comentarios de Goolsbee (Chicago), mientras que por la noche tendremos minutas en Japón
• En China, la Comisión Nacional de Desarrollo –encargada de la planeación económica– mencionó que el gobierno impulsará el crédito a empresas privadas y extenderán otras medidas de financiamiento a pequeñas empresas
• El PMI manufacturero final en la Eurozona resultó en línea con el dato preliminar en 42.7pts. La tasa de desempleo en junio en la región disminuyó en 10pb a 6.4%. En China, el PMI manufacturero de Caixin se ubicó en terreno de contracción en 49.2pts, sumándose a otras señales de debilidad en dicho país. En EE.UU. aguardamos también el PMI y el ISM manufacturero, así como el reporte JOLTS de vacantes de empleo. En Brasil la producción industrial en junio avanzó 0.1% m/m (0.3% a/a). En México aguardamos las remesas de junio (US$5,532.7 millones), la encuesta del banco central y los indicadores del IMEF de julio
Mercado accionario
• Tras haber concluido el mes de julio con un balance positivo en las bolsas, agosto inicia con tomas de utilidades prácticamente generalizadas. Los inversionistas se muestran cautelosos tras reportes corporativos a nivel global que advierten sobre una perspectiva con retos todavía importantes para el crecimiento en utilidades. Entre los más importantes destacan BMW (ETR:BMWG), DHL, ZoomInfo Technologies, JetBlue (NASDAQ:JBLU) Airways y Pfizer (NYSE:PFE)
• En ese sentido, los futuros en EE. UU. anticipan una apertura negativa, con el S&P500 cotizando 0.4% por debajo de su valor teórico y el Nasdaq haciendo lo propio en 0.5%. En Europa, las caídas promedian alrededor del 0.7%, mientras que Asia cerró la jornada con rendimientos mixtos, destacando el alza del Nikkei del 0.9% y contrastando con las bajas cercanas al 0.3% tanto en China como en Hong Kong
• Hoy tenemos los resultados de 47 empresas del S&P500. Ya reportaron Caterpillar (NYSE:CAT)(+) y Pfizer(+) y al cierre se esperan Starbucks (NASDAQ:SBUX), AMD (NASDAQ:AMD) y AIG (NYSE:AIG)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance ligeramente negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas incrementan 5pb en promedio, mientras que los Treasuries pierden 5pb a partir de la referencia de 5 años. En México, los Bonos M iniciaron la semana con ganancias de 6pb, en promedio, y la referencia de 10 años cerró en 8.81%
• Dólar repunta ocasionando pérdidas generalizadas en divisas desarrolladas donde AUD (-1.6%) es la más débil. En EM, la única que opera en terreno positivo es PHP (+0.2%). En tanto, el peso mexicano se deprecia 0.5% a 16.82 por dólar, extendiendo las pérdidas de 0.3% ayer
• Balance negativo en la mayoría de los commodities tras débiles datos en China y un fortalecimiento del dólar. El crudo cae 0.7% tras registrar el mayor avance mensual desde principios del 2022. En este sentido, el Brent y el WTI registraron un rally en julio de 14.2% y 15.8%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings subió la calificación de Fibra Inn y su emisión FINN 18 a ‘A- (mex)’ desde ‘BBB+(mex)’. La perspectiva es Estable. De acuerdo con la agencia, el alza en las calificaciones refleja la mejora en las operaciones y rentabilidad de la fibra por incrementos en niveles de ocupación y tarifa promedio diaria, lo que ha contribuido al fortalecimiento de sus ingresos y métricas de apalancamiento. Fitch considera positiva la suscripción de capital reciente por $1,508 millones para el despliegue de la estrategia de crecimiento de Fibra Inn
• Fitch Ratings asignó calificaciones a las emisiones PCARFM 23 / 23-2 de PACCAR Financial México de ‘AAA(mex)’. De acuerdo con la agencia, las calificaciones se fundamentan en la apreciación de Fitch sobre la capacidad y propensión de soporte por parte de su casa matriz en última instancia, PACCAR Inc (NASDAQ:PCAR) (PACCAR), en caso de ser requerido