• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales con sesgo al alza, el USD operando con ligeras ganancias, mientras el petróleo registra caídas, en medio de la posible liberación de reservas de petróleo en EE.UU. y la especulación de que el Banco de Inglaterra retrasará la venta de bonos, aunque el banco central ya desmintió esta información
• Se espera que el presidente Biden anuncie la liberación de otros 10 a 15 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo con el fin de evitar que los precios de la gasolina sigan subiendo. Este sería el último tramo del programa de 180 millones de barriles que empezó en la primavera. Esto en un contexto, donde la inflación en septiembre se mantuvo muy alta en 8.2% a/a
• En cuanto a cifras económicas, en EE.UU. se publicará la producción industrial de septiembre. Estimamos un avance mensual nulo, con un incremento de 0.1% m/m en las manufacturas. Si bien este reporte será relevante, consideramos que aún mas importantes serán las cifras de octubre tras el paso del huracán Ian. En cuanto a intervenciones por parte de miembros del Fed, habrá participaciones de Bostic y Kashkari
• En medio del Congreso del Partido Comunista en China para reelegir a Xi Jinping, se retrasó la publicación de indicadores clave, entre ellos el PIB de 3T22, sin dar razones del retraso ni nueva fecha de publicación. Esto ha generado la especulación de que la actividad económica se está desacelerando de manera muy pronunciada debido a la estrategia de cero tolerancia al COVID-19
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios, extendiendo las ganancias de la sesión de ayer, en donde los inversionistas reaccionan favorablemente a la combinación de algunos reportes corporativos positivos y valuaciones atractivas, aunque siguen atentos a la actualización de perspectivas ante los retos económicos
• En Asia las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 1.2%. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 1.6% en promedio
• En el frente corporativo, de 12 compañías del S&P500 que hoy reportan, 7 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado, entre ellas Goldman Sachs (NYSE:GS), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) y Lockheed Martin Corp (NYSE:LMT). Netflix (NASDAQ:NFLX) publicará sus cifras tras el cierre. En México, hoy se esperan los reportes de Amx y Livepol después del cierre
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Los activos europeos pierden 5pb, en promedio, mientras los Treasuries marcan modestas ganancias. La nota de 10 años cotiza en 3.99% (-1pb). Ayer, los Bonos M se apreciaron 2pb, en promedio, con la referencia de 10 años cerrando en 9.82% (-4pb)
• Dólar ligeramente positivo en medio de un desempeño mixto en las divisas del G10 con NZD (+0.6%) y GBP (-0.5%) en los extremos. En EM, el sesgo también es mixto con MXN cotizando con pocos cambios cerca del psicológico de 20.00 por dólar, tras ganar 0.4% ayer
• El crudo cae a medida que EE.UU. planea una liberación de reservas estrategicas de otros 10 a 15 millones de barriles para evitar futuros incrementos en los precios de las gasolinas. Los metales industriales registran pérdidas, principalmente el aluminio (-1.0%) y el cobre (-1.3%)
Mercado de deuda corporativa
• Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHIC) informó que celebró el contrato especializado de obra a precio alzado y tiempo determinado para el diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha, estabilización y operación transitoria de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Paraíso en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, celebrado con la persona moral Mitsui (TYO:8031) & Co. Infrastructure Solutions
• Actualmente, Desarrollos Hidráulicos de Cancún cuenta con una emisión en el mercado de deuda de largo plazo, DHIC 13, con un monto en circulación de $1,650 millones y su vencimiento legal está programado para el mes de noviembre. La emisora está calificada en ‘AA+(mex)’ por Fitch Ratings y en ‘HR AAA’ por HR Ratings