• Mercados accionarios positivos, rendimiento de bonos gubernamentales mixto y el dólar operando de manera estable. Se observa optimismo ante la reorganización propuesta por Alibaba (NYSE:BABA) y la posibilidad de que se extienda a otras empresas tecnológicas para aliviar presiones del entorno regulatorio y aprovechar el rebote de la reapertura en China
• En tanto, los inversionistas continúan sopesando el impacto que tendrá la crisis bancaria y los efectos de la política monetaria restrictiva en un entorno complejo. Por otra parte, Joe Biden estuvo presionando a los Republicanos para alcanzar una resolución sobre el límite del techo de endeudamiento
• En el frente geopolítico, la atención está en el viaje que hará el presidente de Taiwan, Tsa Ing-wen. a EE.UU. China advirtió que una reunión con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, tendría graves consecuencias
• En cuanto a la agenda económica, en EE.UU. únicamente incluye el reporte de venta de casas pendientes de febrero. Por su parte, la atención estará centrada en el testimonio de Michael Barr ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes
• Respecto a este último tema, el Comité Bancario del Senado consideró ayer necesario mantener y fortalecer estándares de capital y liquidez para la banca con activos superiores a los US$100 mil millones, aunque se espera que los Republicanos se opongan
• Philip Lane, economista en jefe del ECB, afirmó que el instituto central tendrá que subir las tasas de interés en mayor magnitud si las recientes tensiones en el sistema financiero permanecen contenidas. Además, esto constituye su caso base. Peter Kazimir, miembro del consejo, también dijo que deberían de continuar incrementando las tasas de interés, aunque a un menor ritmo
• El banco central de Tailandia subió la tasa de interés por quinta ocasión consecutiva en una magnitud de 25pb a 1.75%, señalizando que un mayor apretamiento monetario será necesario para regresar a la inflación a su objetivo
Mercado accionario
• Mercados accionarios positivos, reflejando una disminución de los temores asociados los riesgos en el sector bancario en EE.UU. y Europa, mientras la confianza de los inversionistas se ve impulsada por un repunte en las acciones de las grandes tecnológicas chinas
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura al alza con el S&P500 cotizando 0.8% por arriba de su valor teórico. Por su parte, Europa opera con ganancias, el Eurostoxx avanza 1.1%, impulsado principalmente por el sector de bienes raíces, seguido por las industriales. En el mismo sentido, Asia cerró con aumentos, destacando los incrementos del Hang Seng de 2.2% y del Nikkei de 1.3%, apoyadas por las tecnológicas debido al reciente anuncio de planes de Alibaba por una propuesta de reestructuración, así como por la perspectiva de que los reguladores chinos podrían aumentar el apoyo a las empresas privadas
• En México, el IPC podría ubicarse por alrededor de los 53,700pts, siguiendo a sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos operan con pérdidas moderadas mientras que la curva de Treasuries cotiza con ganancias de 2pb concentradas en la parte corta y media. Ayer la curva de Bonos M cerró con un sesgo de aplanamiento resultado de pérdidas de 5pb en la parte corta y ganancias de 4pb en el parte larga
• El dólar opera con pocos cambios en el DXY mientras que en las divisas del G-10 predimina el sesgo negativo y en las emergentes observamos variaciones mixtas. En el primer grupo, CHF (+0.2%) y JPY (-0.9%) se ubican en los extremos y en el segundo HUF (+0.6%) es la más fuerte y MYR (-0.4%) la más débil. El peso mexicano extiende las ganancias de ayer al apreciarse 0.2% a 18.20 por dólar
• Los futuros del crudo suben 1.0% ante una disminución en los inventarios de EE.UU. En los metales industriales predominan las ganancias
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings confirmó la calificación en escala global de IEnova en ‘BBB’ y revisó la perspectiva a Estable de Negativa. De acuerdo con la agencia, la perspectiva Estable de la calificación global refleja la de Sempra Infraestructure Partners, que a su vez refleja la perspectiva de la matriz final, Sempra Energy (NYSE:SRE) (‘BBB+’/Estable). Además, refleja sus expectativas de una base de ingresos estable de la empresa dada su naturaleza de operación con contratos a largo plazo, sin exposición a materias primas
• Asimismo, confirmó la calificación IEnova en escala nacional en ‘mxAA+’ y revisó la perspectiva a Positiva de Estable. De acuerdo con la agencia, la perspectiva Positiva de la calificación en escala nacional considera que esperan que IEnova reduzca su apalancamiento en los próximos años, con índices de deuda neta a EBITDA de 3.0x a 3.5x y de flujo de operaciones a deuda cercano a 20%