• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con pérdidas con los inversionistas digiriendo encuestas de actividad en la Eurozona que muestran una probable recesión, la victoria del legislador de extrema derecha Geert Wilders en Holanda y más acciones de China para aliviar la crisis inmobiliaria
• En EE. UU., los mercados permanecerán cerrados por el Día de Acción de Gracias (bajos volúmenes de operación)
• En el frente de política monetaria, en la Eurozona se publicaron las minutas del ECB las cuales mostraron que los miembros consideran que no se puede descartar un alza más y que es muy temprano para hablar de recortes, además de que piensan que la política actual está funcionando bien. Más tarde, Banxico también publicará las minutas de su última decisión, donde esperamos mayor definición sobre la implicación de la frase "por cierto tiempo" en torno a la guía futura para la tasa. Además, estaremos atentos a los comentarios respecto a la inflación, particularmente su balance de riesgos
• Por su parte, Indonesia tuvo decisión sobre su tasa de referencia manteniéndola sin cambios en 6.00%, mientras que Turquía realizó un alza más agresiva de la que estimaba el consenso (37.5%) a 40.0%. Más tarde, se dará a conocer la decisión de política monetaria en Sudáfrica, donde se espera que se mantenga sin cambios su tasa en 8.25%
• En México, el INEGI publicó la inflación de la 1q-noviembre en 0.63% 2s/2s (por arriba de lo esperado), con la subyacente en 0.20%. Así, la métrica anual para la general se aceleró a 4.32% desde 4.25% en la quincena previa
Mercado accionario
• Avances moderados en las bolsas mientras prevalece cierto sesgo positivo, con los inversionistas evaluando las perspectivas económicas y monetarias a nivel mundial. En EE. UU. no habrá actividad debido al feriado por el 'Día de Acción de Gracias', lo que afectará el volumen de operación en el resto de los mercados
• Europa opera mayormente con ganancias, aunque de menor magnitud. El Eurostoxx presenta un ligero avance apoyado principalmente por las acciones de empresas de energía, mientras que las de tecnología contrarrestan la subida. Por su parte en Asia, las bolsas cerraron con ganancias, destacando el aumento de 1.0% del Hang Seng, apoyada por el alza de Country Garden Holdings al ser elegida para un apoyo financiero. Japón permaneció cerrado por feriado
• En México, el IPC podría ubicarse alrededor de los 52,700 pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Esperamos un bajo volumen de operación debido a que los mercados en EE. UU. permanecerán cerrados por feriado. Las tasas europeas de 10 años cotizan en terreno negativo con ajustes de hasta +6pb. Ayer, la curva de Bonos M se presionó 7pb, en promedio, y la referencia de 10 años, May'33, cerró en 9.57% (+5pb)
• El dólar retrocede, permitiendo un desempeño positivo en la mayoría de divisas desarrolladas con GBP (+0.4%) liderando las ganancias. En EM, el sesgo también es positivo con CLP (+0.8%) como la más fuerte. El MXN se aprecia 0.2% cotizando en 17.16 por dólar
• El crudo pierde 1.0%, después de que ayer se reprogramara la reunión ministerial de la OPEP+ para el 30 de noviembre debido a inconformidades de Arabia Saudita con otros miembros respecto a los niveles de producción. En metales, el sesgo es positivo (cobre +0.4%)
Mercado de deuda corporativa
• Consorcio Ara informó su intención de realizar una amortización total voluntaria anticipada de su emisión ARA 21X el próximo 29 de noviembre. Ara cuenta con 2 emisiones vigentes, ARA 21X y 21-2X, con un monto en conjunto de $1,500 millones y vencimientos legales para octubre de 2024 y octubre de 2028, respectivamente. Es importante señalar, que la empresa tiene la intención de colocar una nueva emisión, ARA 23X, por $1,200 millones para el próximo 27 de noviembre
• Fitch Ratings asignó la calificación ‘AAA(mex)’ con Observación en Evolución a las emisiones propuestas por Fibra Uno, FUNO 23-3L y FUNO 23-4L, por un monto en conjunto de hasta $2,000 millones. De acuerdo con la agencia, las calificaciones reflejan la posición de mercado de la compañía como la fibra más grande y diversificada en México