• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con pocos cambios. Los inversionistas retoman el apetito por riesgo ante la posibilidad de un pivote de los bancos centrales hacia un ciclo acomodaticio, mientras esperan información clave del mercado laboral en EE. UU. y cifras de crecimiento en la Eurozona
• En el frente de política monetaria, el Banco de Canadá tendrá decisión sobre su tasa de referencia, donde se espera que el banco central la mantenga sin cambios en 5.00%
• En EE. UU., CEOs de los bancos más grandes testificarán ante el Comité Bancario del Senado para tratar de diluir los cambios regulatorios que fueron propuestos en julio por la Reserva Federal y otros reguladores. Las medidas incluyen aumentos en los requerimientos de capital
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicará el reporte de empleo privado ADP de noviembre, donde estimamos una creación de 120 mil nuevos empleos y la balanza comercial de octubre. Por la noche, esta última también se publicará en China
• En México, el INEGI dio a conocer la confianza del consumidor de noviembre, ubicándose en 47.3pts, avanzando 1.1pts respecto a octubre. Al interior, las 5 categorías subieron, destacando el rubro del poder de compra (+1.6pts). Ayer por la tarde, el IMSS dio a conocer cifras de empleo formal. El mes pasado se registraron 106,578 nuevos puestos, de los cuales el 70% fueron permanentes. Con ello, el empleo formal en México creció 5.2% en noviembre.
• Más tarde, Banxico publicará el Reporte de Estabilidad Financiera a diciembre de 2023. La secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, se reunirá con el presidente López Obrador, Banxico y la SHCP
Mercado accionario
• Mercados accionarios positivos recuperándose de los movimientos mixtos registrados a principios de la semana y continuando con el rally más importante del año iniciado en noviembre
• En EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.2% en promedio. En Europa predominan las ganancias, el Eurostoxx avanza 0.5% apoyado por las acciones de empresas del sector industrial y tecnología, mientras que las de materiales contrarrestan el avance. Por su parte, en Asia los mercados subieron, destacando el Nikkei en 2.0%
• En México, Volar reportó ayer un ligero decremento en el tráfico de pasajeros, sin embargo es positivo los avances en los acuerdos de compensación con P&W respecto de los paros de las naves NEO. Gap mostró una desaceleración en el crecimiento mayor a la esperada
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años registran pérdidas de hasta 4pb. En tanto, los Treasuries operan con ajustes de +3pb en promedio. Ayer la curva de Bonos M se aplanó resultado de ganancias de 4pb en la parte corta y 13pb en la larga
• El dólar cotiza con pocos cambios mientras las divisas del G10 y las emergentes registran variaciones mixtas. En el primer grupo, NZD (+0.4%) y JPY (-0.2%) se ubican en los extremos. En EM, la operación está acotada por CLP (+0.4%) y THB (-0.6%). El peso mexicano tras perforar el PM de 100 días se aprecia 0.3% ubicándose en 17.34 por dólar
• Los futuros del crudo caen 0.8% ante la expectativa de mayores exportaciones por parte de EE. UU. Atención en los inventarios de la EIA. En metales predomina el sesgo positivo, destaca el níquel al avanzar 2%
Mercado de deuda corporativa
• PCR Verum bajó las calificaciones de GF Mega de largo y corto plazo a ‘BBB- /M’ desde ‘A/M’ y a ‘3/M’ desde ‘1/M’, respectivamente. Al mismo tiempo colocó todas las calificaciones en Observación Negativa. De acuerdo con la agencia, la acción de calificación obedece a los desafíos existentes sobre la liquidez y perfil de vencimientos que presenta la SOFOM para los próximos meses, dada la dependencia de fondeo del mercado y de las condiciones adversas que persisten para encontrar financiamiento para todo el sector de IFNBs en México
• Fitch Ratings asignó calificaciones de ‘AAA(mex)’ a las emisiones propuestas de Banobras, BANOB 23-4 / 23-5, impulsadas por el soporte financiero que el gobierno federal otorgaría en caso de ser requerido