• Mercados accionarios y el dólar positivos, mientras los rendimientos de bonos gubernamentales son mixtos, con inversionistas evaluando si las señales de una moderación en la inflación son suficientes para que los bancos centrales, particularmente el Fed, puedan cambiar hacia aumentos menos agresivos en las tasas de interés
• En EE.UU. Joe Biden anuncia que buscará la reelección de su mandato y lanzará su candidatura tras las elecciones intermedias de noviembre. Con esto, se espera que la siguiente elección sea él vs. Donald Trump
• En Europa se mantienen las preocupaciones por la crisis energética en el invierno y las implicaciones que esta tendrá en la producción. Esta sería la cuarta semana con alzas en los precios del gas natural en la región. En este sentido, en Francia, el precio de los futuros de la energía eléctrica llego a máximos este jueves
• En el frente de política monetaria, ayer, Mary Daly (San Francisco) mencionó que su escenario base es de un alza de 50pb, aunque no descartando la posibilidad de otra alza de 75pb. Así, hoy estaremos atentos a los comentarios de Barkin (Richmond) más tarde
• En datos económicos, en Reino Unido el PIB del 2T22 cayó 0.1% t/t, impactado por un menor gasto de los hogares y las medidas contra el virus. Mientras tanto la producción industrial en la Eurozona sorprendió al alza al aumentar 0.7% m/m. En EE.UU. la atención estará en la encuesta de la Universidad de Michigan, particularmente en los componentes de expectativas de inflación
• En noticias sobre el virus, en China se han registrado nuevas infecciones en Shanghái, las cuales podrían resultar en nuevos confinamientos. Mientras tanto, los contagios en Hainan continúan acelerándose, alcanzando más de 1,000 contagios diarios
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios en donde los inversionistas muestran cierto optimismo al ponderar el efecto que tendrían las señales de enfriamiento de la inflación en la magnitud del incremento de las tasas de interés por parte de los banqueros centrales
• En Asia la mayoría de las bolsas cerraron positivas. En Europa los mercados avanzan, el Eurostoxx sube 0.2%. Las acciones de empresas de los sectores de salud y financiero lideran las ganancias, mientras que las de tecnología y comunicación son las que más caen. Por su parte, en EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al incrementarse 0.3% en promedio
• Estando en la recta final de reportes corporativos, el ~91% de las empresas del S&P500 han dado a conocer sus resultados con un crecimiento en utilidades de 8.7% (vs. -4.1%e) y con una tasa de sorpresas positivas de 74.9%
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos operan con pérdidas de hasta 5pb mientras la curva de Treasuries registra ganancias de 1pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 3pb en promedio, concentradas principalmente en el belly, mientras la referencia de 10 años concluyó la sesión en 8.50% (+3pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.4%) mientras las divisas del G-10 operan con pérdidas y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo SEK (- 0.9%) es la más débil mientras que en el segundo, IDR (+0.7%) y PHP (-0.6%) se ubican en los extremos. El peso mexicano opera en 19.93 por dólar apreciándose 0.1% con lo que extiende las ganancias de ayer
• Los futuros del crudo caen 1.3% en promedio manteniéndose los temores sobre una recesión global debido al tono hawkish de los miembros del Fed. En metales predomina el sesgo negativo, destacan el aluminio y el nickel con caídas de 1.3% y 1.5%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fitch Ratings informó que las transacciones de Crédito Real, CREALCB 17 y CRELCB 19, permanecen aislados del riesgo crediticio del originador. En opinión de la agencia, las emisiones cuentan con mecanismos estructurales para protegerlas de un deterioro en la calidad crediticia de Crédito Real
• CIBanco (Rep. Común) informó que se llevará a cabo la amortización total anticipada de la emisión CEDEVIS 08-6U (BRH del Infonavit) el próximo 22 de agosto de 2022, dado que el Patrimonio del Fideicomiso alcanzó un nivel por debajo del 10% del saldo insoluto de la emisión en la fecha de cierre. La emisión cuenta con un monto en circulación de $366.9 millones