• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales y petróleo al alza, mientras el dólar cotiza con pocos cambios y la operación regresa a EE.UU. En tanto, los inversionistas siguen buscando pistas sobre los próximos movimientos de los bancos centrales
• En cuanto a datos económicos, el PIB del 4T22 en China sorprendió al alza al ubicarse en 2.9% a/a (0.0% t/t), con señales más alentadoras en el último mes del año. Con ello, el PIB en el año creció 3%. En Alemania, el índice ZEW de expectativas mejoró a 16.9pts, aunque con las condiciones actuales más estables. En el Reino Unido, la tasa de desempleo resultó sin cambios en 3.7%. Finalmente, en EE.UU. la atención estará en el Empire Manufacturing
• En el frente de política monetaria, la atención estará en la decisión del BoJ, que aunque no se esperan cambios en la tasa de referencia, la expectativa es que si tomen un tono más restrictivo. Además, en EE.UU. tendremos comentarios de John Williams del Fed de Nueva York. En este contexto, para febrero el mercado espera +25pb del Fed y +50pb del ECB. En México, hoy la atención estará en la comparecencia de Omar Mejía Castelazo en el Congreso como parte de su proceso de confirmación para ser Subgobernador de Banxico
• En otras noticias, la población en China mostró una reducción por primera vez en 61 años, con una baja de alrededor de 850 mil personas. En EE.UU., el presidente Biden se reunirá con su homólogo de Países Bajos, Mark Rutte, donde la agenda se espera que se centre nuevamente en impedir el acceso de chips avanzados a China
Mercado accionario
• Movimientos negativos en los mercados accionarios en donde los inversionistas muestran preocupación sobre la evolución de la economía global, mientras centran la atención en la temporada de resultados corporativos. De 5 compañías del S&P500 que hoy reportan, 4 han dado a conocer sus cifras siendo mixtas, entre ellas Goldman Sachs (NYSE:GS) quien decepcionó en ingresos y utilidades, mientras que Morgan Stanley (NYSE:MS) superó la expectativa en ambos rubros
• En Asia las bolsas cerraron mixtas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.1%. Por su parte, en EE.UU. se reanudarán operaciones tras el feriado de ayer y los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.2% en promedio
• En México, Gap anunció su guía para 2023 que confirma la expectativa de un crecimiento sostenido, alineado con nuestras estimaciones
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Pérdidas generalizadas en bonos soberanos. Los activos europeos ajustan +3pb, en promedio, mientras la curva de Treasuries pierde hasta 6pb en el extremo largo. A nivel local, la curva de Bonos M inició la semana con presiones de 4pb y la referencia de 10 años, May'33, cerró en 8.58% (+4pb)
• El dólar cotiza con pocos cambios en medio de un desempeño mixto en divisas del G10 con CHF (+0.6%) y NOK (-0.3%) en los extremos. En EM, el sesgo es negativo con IDR (-0.8%) como la más débil. En tanto, el MXN cotiza en 18.80 por dólar (-0.1%) con las siguientes resistencias relevantes en 18.70 y 18.50
• El crudo avanza respaldado por la reapertura de la economía China. Con ello, el Brent regresó a la figura de 85 US$/bbl, acumulando ganancias de 12% desde su punto más bajo en 2022. Pérdidas generalizadas en metales, excluyendo al cobre que avanza 0.3%
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings bajó calificación de la emisión de deuda de Demex 1, DMXI 15, a 'mxCC' de 'mxCCC-'; la mantiene en Revisión Especial negativa. De acuerdo con la agencia, una falta de pago de principal en el próximo pago de cupón derivaría en un incumplimiento de las obligaciones de deuda del proyecto bajo el título de la emisión vigente
• Es importante recordar que el pasado 13 de diciembre, se celebró una asamblea de tenedores de DMXI 15, donde se aprobó la reestructura de la emisión del proyecto, la cual tendría efectos a partir de la fecha de celebración de la asamblea, a pesar de que el canje no se ha formalizado y no se tiene visibilidad de la fecha de formalización y del canje del bono
• S&P Global Ratings asignó calificaciones de 'mxAAA' a los certificados bursátiles GMFIN 23 y GMFIN 23-2 de GM Financial de México; confirmó calificaciones de las emisiones existentes