• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales ligeramente a la baja, mientras el dólar opera con ganancias, con los inversionistas a la espera de que Fed modere el ritmo de alza en tasas a +25pb mañana desde +50pb en diciembre y +75pb en noviembre, a medida que la inflación se desacelera y la atención se centra en el crecimiento
• Ayer, el Fondo Monetario Internacional publicó su reporte Perspectivas Económicas Mundiales, revisando al alza el PIB global de 2023 a 2.9% (previo: 2.7%), ante un gasto estadounidense resiliente y la reapertura de China. Aunque, las altas tasas de interés, la inflación y la guerra en Ucrania siguen pesando en el crecimiento
• La agenda económica de hoy sólo incluye el índice de costo de empleo (indicador clave para el Fed), precios de vivienda de noviembre y confianza del consumidor de enero en EE.UU. Las miradas seguirán en los reportes corporativos y el impacto de la ola restrictiva en sus utilidades
• En México, el INEGI publicó el PIB preliminar del 4T22, mostrando un alza de 0.4% t/t, poco mejor a lo anticipado. En términos anuales (cifras originales) la actividad resultó en 3.5% (previo: 4.3%). Con ello, la actividad creció 3.0% en 2022. Por sectores, las actividades primarias avanzaron 2.0% t/t (+6.6% a/a), con la industria en +0.4% t/t (+3.0% a/a) y con los servicios en +0.2% t/t (+3.4% a/a). Más tarde se darán a conocer cifras del crédito bancario
Mercado accionario
• Movimientos negativos en los mercados accionarios en donde los inversionistas muestran cautela al ponderar las perspectivas de crecimiento en las utilidades de empresas, tras un mayor flujo de reportes corporativos con señales mixtas. Esto, de cara a la reunión de política monetaria del Fed
• En Asia las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.4%. Las acciones de empresas de los sectores de energía y tecnología lideran las pérdidas. En EE.UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• De 30 compañías del S&P500 que hoy reportan, 15 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo esperado, entre ellas Exxon Mobil (NYSE:XOM), GM, McDonald's (NYSE:MCD) y Pfizer (NYSE:PFE), aunque esta última con una guía 2023 que decepcionó. En México, se tendrá el reporte de Gcc tras el cierre
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Modestas ganancias en bonos soberanos. Los activos europeos avanzan 3pb, en promedio, mientras los Treasuries registran pocos cambios con la nota de 10 años cotizando en 3.52% (-2pb). Ayer, la curva de Bonos M registró pérdidas de 2pb y la referencia de 10 años, May'33, cerró en 8.74% (+2pb)
• El dólar avanza contra todas las divisas desarrolladas, con AUD (-0.9%) como la más débil. En EM, las pérdidas también son generalizadas. El MXN se deprecia 0.3% a 18.83 por dólar, tras cerrar ayer con pocos cambios. Sin embargo, se mantiene en terreno positivo con ganancias de 3.6% en el mes
• El crudo extiende las pérdidas de la sesión previa ante un fortalecimiento del dólar, mientras los inversionistas esperan pistas sobre el impacto de la reapertura económica de China, el comité técnico de la OPEP+ y la decisión del Fed mañana. El Brent cotiza ligeramente por debajo de 85 US$/bbl
Mercado de deuda corporativa
• PCR Verum ratificó la calificación del Estado de Nuevo León en ‘AA-/M’ con perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la calificación se fundamenta en su buena generación de Ingresos Propios robustecida por la apertura en su totalidad de la economía, aunado a su fortaleza industrial que lo caracteriza y a las buenas estrategias en su sistema recaudatorio. La calificadora destaca, un repunte importante en los sectores productivos de la entidad, propia de mecanismos eficientes en su entorno económico y su estratégica ubicación geográfica para el desarrollo de éstas
• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA (E)’ con Perspectiva Estable para la emisión UNIRECB 22 (ABS de Unirenta). De acuerdo con la agencia, la ratificación se basa en la mora máxima que soporta en un escenario de estrés de 22.5%