• Mercados accionarios al alza, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar ligeramente más débil, con inversionistas asimilando el 1º debate presidencial en EE. UU. y cifras de inflación que sugieren cierto margen de maniobra para el Fed en sus próximas decisiones
• Sobre el debate presidencial ayer en EE. UU., de acuerdo con las encuestas el ganador de éste fue Trump. El encuentro se caracterizó por comentarios exagerados y algunas falsedades del expresidente, aunque con mayor confianza. Mientras tanto, Biden se apreció más dubitativo, refrendando las preocupaciones en torno a su edad
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. se publicó el reporte de ingreso y gasto personal de mayo. Las cifras de ingresos y gasto fueron mixtas, mientras que el deflactor del PCE resultó en línea con lo esperado en 0.0% m/m (2.6% a/a), con la subyacente en 0.1% (2.6% a/a). En el frente monetario destaca la decisión en Colombia, donde se espera un recorte de 25pb, mientras que en EE. UU. estaremos pendientes a los comentarios de Bowman
• En otras noticias, Ursula von der Leyen fue nominada por un segundo término al frente de la Comisión Europea. Este fin de semana se llevará a cabo la primera ronda de las elecciones en Francia, donde el partido de extrema derecha de Marine Le Pen se espera sea el victorioso
Mercado accionario
• Movimientos positivos en la mayoría de los índices accionarios, con inversionistas evaluando las cifras económicas y ponderando las perspectivas monetarias
• En Asia las bolsas cerraron positivas. Destacó que el Topix de Japón subió 0.6%, alcanzando un máximo de 34 años. En Europa los mercados son mixtos, aunque el Eurostoxx disminuye ligeramente 0.2%. Las acciones de empresas de los sectores de tecnología y energía lideran las ganancias, mientras que las de consumo básico y materiales son las que más caen. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al subir 0.4% en promedio
• En noticias corporativas, el precio de la acción de Nike (NYSE:NKE) cae ~15% previo a la apertura del mercado, luego de que ayer reportara un dato de ventas del trimestre por debajo de lo esperado y una guía de crecimiento para el año en ingresos que decepcionó a los inversionistas
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Bonos europeos con presiones de ~3pb y con Francia liderando las pérdidas de cara a la primera ronda de elecciones legislativas el domingo. Los Treasuries revierten pérdidas de hasta 4pb, diluyéndose post debate y consolidando tras los datos de precios en EE. UU.
• Debilitamiento del USD con un balance positivo en divisas desarrolladas. JPY también se aprecia (+0.2%) tras extender pérdidas en la sesión de Asia a nuevos mínimos desde 1986 centrando la atención en posible intervención. El MXN se fortalece 0.9% a 18.28
• El petróleo alcanza máximos de casi dos meses, perfilando su tercera semana consecutiva de ganancias con las últimas sesiones apoyadas por una mayor prima geopolítica y expectativas de balances de oferta y demanda más estrechos. Tono en general positivo para metales
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Vasconia anunció que el pasado 25 de junio de 2024 se dieron por terminados los Convenios de Espera otorgados por los tenedores de las emisiones VASCONI 19 y 22L, en el entendido que, una vez terminados los Convenios de Espera, se harán exigibles los intereses ordinarios. La emisora está trabajando a efectos de renovarlos o acordar nuevos términos
• HR Ratings ratificó las calificaciones de Banco Actinver en ‘HR AA’ con perspectiva Estable basada en la adecuada evolución financiera y en que, si bien existe un pasivo contingente, el Banco ha incrementado su solvencia en caso de afrontarlo