• Optimismo en bolsas norteamericanas y apreciación en bonos con mercados asimilando comentarios de Powell quien señaló que ve signos de que los precios están retomando la trayectoria desinflacionaria. El sesgo en su intervención no fue completamente dovish, al agregar que desearían ver más datos antes de bajar las tasas de interés. Asimismo, señaló que el Fed es consciente de los riesgos con los que opera aludiendo al efecto de recortar muy pronto mientras el mercado laboral se mantiene fuerte. En este sentido, la encuesta JOLTS de ofertas de empleo en EE. UU. resultó más fuerte a lo esperado.
• Los bonos europeos cerraron con ganancias de ~3pb para referencias de 10 años, con el diferencial entre instrumentos franceses y alemanes comprimiéndose por tercera sesión. El fuerte empinamiento en tasas de EE. UU. tomó un respiro donde la curva de Treasuries se apreció 3pb en promedio. Inicialmente, el sesgo de Powell agregó a una apertura firme, con los bonos moderando mayores ganancias siguiendo los JOLTS y de cara a la nómina no agrícola de junio a publicarse el viernes. La nota de 10 años cerró en 4.43% (-3pb) y la parte corta agregó 2pb de bajas implícitas para 2024. Así, el mercado incorpora recortes para el Fed por 46pb para fin de año. El desempeño en tasas locales diluyó ganancias iniciales. La curva de Bonos M se presionó 4pb y los swaps de TIIE-28 ajustaron +1pb.
• Dólar débil y buen desempeño para la mayoría de las divisas del G10. En emergentes, se observó un sesgo mixto y relativamente favorable para LatAm. El MXN finalizó cercano a sus niveles más fuertes en el día, apreciándose 0.57% a 18.27 por dólar.
• Bolsas europeas aún negativas, mientras en EE. UU. el Nasdaq (+0.8%) y el S&P 500 (+0.6%) cerraron en nuevos máximos históricos. Al interior de este último, los sectores de Consumo Discrecional y Financieras lideraron ganancias. También destacó un alza de 10.2% en Tesla (NASDAQ:TSLA), sólo con Nvidia (NASDAQ:NVDA) (-1.3%) rezagándose de ganancias en el resto de las “7 Magníficas”. En México, el IPC cayó 1.77% a 51,948 unidades.