• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, mientras el dólar opera con pocos cambios con los inversionistas reaccionando al dato de inflación en EE. UU. publicado ayer y cambiando sus expectativas de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal, ahora esperando la primera baja para después del verano
• También está digiriendo la decisión del ECB, donde se mantuvo sin cambios las tasas de referencia con la de depósitos en 4.0%, abriendo la puerta a un primer recorte en junio. Por la tarde, también habrá decisión de política monetaria en Perú. En EE. UU., atención a comentarios de Williams, Collins y Bostic del Fed
• En cuanto a datos económicos, en EE. UU. se publicaron los precios al productor de marzo, resultando en +0.2% m/m (consenso: +0.3%), con el cambio anual subiendo de 1.6% a 2.1% (consenso: 2.2%). Por su parte, en China se dará a conocer la balanza comercial de marzo
• En México, el INEGI publicó la producción industrial de febrero en -0.1% m/m (3.3% a/a). La debilidad se concentró en la construcción (-2.5%) y la minería (-0.8%). Por el contrario, las manufacturas crecieron 0.5%
Mercado accionario
• Sentimiento negativo en los mercados accionarios, reflejando cautela entre los inversionistas tras el dato de inflación en EE. UU. el día de ayer. Mientras, la atención de los participantes se irá enfocando en los reportes corporativos trimestrales de los principales bancos mañana
• En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.2%. Las acciones de empresas de los sectores de comunicación y tecnología lideran las pérdidas, mientras que las de energía y servicios públicos son las únicas que sube. En Asia las bolsas cerraron negativas. En el mismo sentido, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.4% en promedio
• En temas corporativos, CarMax, la empresa de venta de carros usados en EE. UU. cae 9.2% previo a la apertura tras reportar resultados por debajo de lo esperado derivado de menores ventas y desafíos en la asequibilidad de vehículos
Renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Los Treasuries moderan presiones iniciales que extendían la fuerte ola de pérdidas ayer, conforme esta mañana se asimilan también los precios al productor en EE. UU. La curva se aprecia ~4pb en el belly y se mantiene ligeramente presionada en el extremo largo. Ayer los Bonos M promediaron un ajuste de +22pb
• El USD borra ganancias previas y opera con pérdidas frente a todas las divisas del G10 con CHF (+0.6%) encabezando el grupo. En emergentes el balance es mixto con rangos definidos por KRW (-0.7%) y HUF (+0.4%). El MXN se aprecia 0.3% a 16.40
• El crudo consolida ganancias de ayer y se mantiene cercano a máximos desde octubre del año pasado con el mercado monitoreando el escalamiento de tensiones en Medio Oriente y un posible escenario de déficit en el corto plazo. Metales mixtos con precios ligeramente al alza
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Televisa (BMV:TLEVISACPO) anunció la celebración de un contrato de crédito, incluyendo un crédito simple por $10,000 millones a un plazo de 5 años y una línea de crédito revolvente por US$500 millones. De acuerdo con el comunicado, los fondos procedentes del contrato de crédito se utilizarán principalmente para refinanciar deuda existente
• CYDSA anunció que inició una oferta de compra parcial de sus Senior Notes 6.25% con vencimiento en 2027, por un valor total de precio de compra de hasta US$50 millones. El monto principal de las Notas actual es de US$252.01 millones. De acuerdo con el comunicado, la compensación ofrecida es de US$940 por cada US$1,000 y un pago por oferta temprana de US$50 por cada US$1,000 para las que sean ofrecidas hasta el 22 de abril de 2024. La oferta expirará el próximo 7 de mayo de 2024