• Mercados accionarios positivos, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar ligeramente al alza, con los inversionistas cautelosos asimilando los últimos datos económicos previo a la junta de la siguiente semana del Fed, donde la atención se centrará en el dot plot
• En Japón, las negociaciones salariales anuales del sindicato más grande del país concluyeron, pactándose un aumento de 5.3% (previo: 3.8%). El mercado está tomando esto como una señal más de que el Banco de Japón (BoJ) podrá incrementar la tasa de referencia y ajustar algunos de sus programas de compras de activos tan pronto como en la decisión de la próxima semana
• En China, el Ministerio de Industria e Información Tecnológica ha pedido –de manera discreta– a productores de autos eléctricos que aumenten su compra de semiconductores y otros componentes domésticos. El objetivo final es reducir su dependencia en la importación de autopartes de Occidente
• En cifras económicas, en EE. UU. el índice manufacturero Empire de marzo resultó en -20.9pts, contrayéndose más de lo esperado. Más tarde tendremos los datos de producción industrial de febrero, anticipando un avance modesto (0.1%). Finalmente, tendremos la cifra preliminar de confianza de la U. de Michigan de marzo
• En otras noticias, Donald Trump no logró que se desestimaran los cargos sobre el mal manejo de documentos clasificados, por lo que parece que este juicio sí seguirá adelante
• En Berlín, Emmanuel Macron se reunirá hoy con líderes de Alemania y Polonia para discutir la estrategia sobre el apoyo a Ucrania. El presidente francés ha reconocido que la Unión Europea podría enfrentar una amenaza ‘existencial’ si es que Rusia no es derrotada
• Hamas vuelve hacer un llamado de cese al fuego comprensivo. Benjamin Netanyahu expresó que el grupo aún está haciendo demandas no realistas, pero que su gabinete de guerra discutirá el tema
Mercado accionario
• Sesgo positivo en los mercados accionarios, aunque prevalece la cautela, aguardando mayor información que de sustento al inicio de recortes en tasas de interés. Los futuros en EE. UU. avanzan, con el S&P500 cotizando 0.1% arriba de su valor teórico, reaccionando a algunas compras de oportunidad tras las bajas observadas el día de ayer
• Hoy se anticipa elevada volatilidad al ser el primer vencimiento del año de futuros y opciones −Triple Witching Day−, y coincidiendo con el rebalanceo trimestral de índices de referencia de S&P Dow Jones Indices, incluyendo al IPC (regresa Livepol y salen Aguilas y Volar)
• El día de ayer se fijó el precio de colocación de la oferta subsecuente de Fibra MTY en $11.50 por CBFI, representando un descuento del 5.7% sobre el precio de cierre. El monto total de la oferta ascendió a $7,810 millones, al considerar la opción de sobreasignación
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Tasas de bonos soberanos mixtas y en rangos acotados siguiendo fuertes presiones ayer dirigidas por UTSs. Los bonos europeos se presionan ~2pb excepto periféricos que operan más fuertes, mientras los Treasuries se aprecian 1-2pb en la parte corta, observan presiones de 2pb en la parte media y se fortalecen 2pb en la parte larga
• Balance mixto en divisas del G10 y emergentes, con este último grupo encontrando a HUF (0.7%) y CLP (+0.4%) como las más fuertes. El lado contrario está acotado por KRW (-0.9%). El MXN se aprecia 0.2% a 16.67 por dólar, perfilando una apreciación de 0.9% semanal
• El petróleo observa perdías ligeras de menos de 1%, con el WTI y el Brent oscilando cercanos a máximos de 4 meses ante una expectativa de déficit en el año, también expuesta en el reporte mensual de la IEA ayer. El sesgo en metales es negativo con el oro más estable
Mercado de deuda corporativa
• El día de hoy se subastarán dos bonos vinculados a la sustentabilidad por parte de Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP 24L / 24-2L, por un monto conjunto de hasta $3,000 millones y plazos de 3 y 7 años. Las calificaciones asignadas fueron de ‘mxAAA’ por S&P Global Ratings y ‘AAA.mx’ por Moody’s Local México. GAP planea utilizar los recursos provenientes de las emisiones para cancelar vencimientosfinancieros
• En el mercado bancario, se subastará un bono sustentable de BID Invest, BIDINV 1-24X, por un monto objetivo de $2,200 millones (máximo: $2,500 millones) con plazo de aproximadamente 3 años. El bono está calificado en ‘AAA.mx’ por Moody’s Local y ‘AAA(mex)’ por Fitch Ratings