• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixtos y el dólar operando con pérdidas, conforme las reacciones de los inversionistas continúan fuertemente dependientes de los datos económicos que ayudarán a la Reserva Federal a definir el camino hacia la reducción de tasas
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicó el reporte de órdenes de bienes duraderos preliminares de abril resultando en +0.7% m/m, luego de que el consenso esperaba una caída, pero por debajo del 0.9% previo
• Además, también se conocerán las cifras finales de mayo del sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan. Adicionalmente, habrá especial atención en los comentarios de Waller de la Reserva Federal hablando sobre la tasa neutral
• En Alemania, el PIB final del 1T24 resultó en línea con lo estimado en 0.2% t/t luego de haber registrado una caída de 0.5% t/t en el trimestre anterior
• En México, el INEGI publicó el reporte de la balanza comercial de abril, con un déficit de US$3,746.2 millones. Las exportaciones cayeron 2.6% m/m (11.4% a/a), destacando retrocesos generalizados. Las importaciones se contrajeron 0.4% m/m (15.4% a/a), arrastradas por el rubro petrolero. Más tarde, se publicarán las cifras de cuenta corriente del 1T24
Mercado accionario
• Tomas de utilidades prácticamente generalizadas en los principales índices accionarios, ante la expectativa de que las tasas de interés pueden continuar altas por más tiempo
• No obstante, los futuros en EE. UU. anticipan una apertura positiva, con el S&P500 cotizando 0.3% arriba de su valor teórico, reaccionando a las bajas observadas ayer. Algunas empresas del sector tecnológico y aquellas relacionadas con semiconductores como Micron (NASDAQ:MU) Technology, Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) y AMD (NASDAQ:AMD) avanzan ante el sentimiento optimista sobre la Inteligencia Artificial, tras los resultados extraordinarios de Nvidia (NASDAQ:NVDA)
• En Europa las caídas promedian alrededor del -0.5%, mientras que en Asia destacó el ajuste del Hang Seng del -1.4%. En México el IPC cerró por debajo de los 56,000pts, y podría acercarse a los 55,700pts ante la cautela y volatilidad que podría continuar previo a las elecciones del 2 de junio
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Presiones modestas en bonos soberanos, con pérdidas de 1-2pb en referencias de 10 años europeas, mientras las curva de Treasuries también observa ajustes de +1pb a partir de la zona de 2 años. Tras buenos datos económicos y las minutas, el mercado ahora descuenta el primer recorte del Fed en diciembre y bajas en el año por -35pb
• El dólar cae en índices, aunque perfila un avance semanal de 0.5% en el BBDXY, su mayor alza en mes y medio. Las divisas desarrolladas hoy ganan en su mayoría y el balance en emergentes también es favorable con monedas europeas a la cabeza. El MXN se aprecia 0.2% a 16.68
• Petróleo con pérdidas modestas manteniéndose cercano a su nivel más bajo en tres meses. El sentimiento se ha deteriorado recientemente ante posible demanda más débil. Oro estable y el cobre cerrará con la pérdida semanal más fuerte desde febrero, en ~2.5%
Mercado de deuda corporativa
• Fibra Shop informó que llevó a cabo la firma de las escrituras correspondientes para la adquisición del inmueble comercial Sentura Tlalnepantla. El inmueble se encuentra ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y cuenta con un área bruta rentable de 32,067m2
• S&P Global Ratings colocó calificaciones de Vinte Viviendas Integrales (Vinte) en Revisión Especial en Desarrollo tras anuncio de su acuerdo para adquirir Javer. De acuerdo con la agencia, la transacción, si se lleva a cabo, tiene el potencial de fortalecer la posición de negocio de la empresa en México. Vinte no ha revelado detalles sobre el posible plazo de cierre, ni sobre cómo financiará la operación por $4,290 millones. Aunque declaró públicamente que podría hacerse mediante una mezcla de nuevas acciones y financiamientos de largo plazo