• Mercados accionarios y rendimiento de los bonos gubernamentales mixtos, con el USD operando ligeramente débil. El apetito por riesgo impulsado por acciones tecnológicas se extendió en Asia, con Europa sin poder consolidar optimismo. Los inversionistas asimilan cautela por parte de los miembros de la Reserva Federal ayer, así como una caída en la inflación de Reino Unido respaldando bajas del Banco de Inglaterra
• Los mercados en EE. UU. permanecerán cerrados por la celebración del día de la Emancipación
• En el frente de política monetaria, el Banco Central de Brasil anunciará su decisión de política monetaria, donde esperamos que se incline por hacer una pausa en el ciclo de flexibilización ante una escalada en las expectativas de inflación y una serie de factores locales que reducen el espacio para continuar por ahora. Más tarde, China informará las tasas de interés para préstamos de alta calidad de uno y cinco años, donde no se esperan cambios
• En cuanto a cifras económicas, en el Reino Unido se publicó la inflación de mayo, la cual resultó mejor a lo estimado, con un avance de +0.3% m/m (consenso +0.4% m/m) pero igual que lo observado en el mes previo. Con esto, la métrica anual tanto general como subyacente se ubicaron en línea con lo esperado en 2.0% y 3.5%, respectivamente
Mercado accionario
• Prevalece el apetito por activos de riesgo. En parte, el sentimiento positivo ha estado impulsado por las empresas ligadas a inteligencia artificial que siguen llevando a los índices a máximos históricos. Particularmente, Nvidia (NASDAQ:NVDA) superó la capitalización de mercado de Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Apple (NASDAQ:AAPL), convirtiéndose en la empresa pública más valiosa del mundo
• En EE. UU. los mercados permanecerán cerrados por feriado, afectando el volumen de operación en las demás bolsas, mientras los futuros se encuentran operando positivos. En Europa observamos movimientos mixtos y el Eurostoxx cae. El sector financiero lidera, mientras las acciones de salud y energía registran las mayores caídas. Asia cerró mayormente positiva, destacando la subida de 2.9% del Hang Seng
• En México, el IPC podría consolidar alrededor de los 53,300 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Tasas europeas presionadas con Francia e Italia liderando pérdidas ajustando ~4pb. Los gilts de Reino Unido también se presionan en una magnitud apenas menor, a pesar de la baja en la inflación general conforme los servicios desaceleraron menos de lo esperado. Treasuries sin operación hoy. Ayer la curva de Bonos M se apreció ~16pb
• Dólar ligeramente débil en índices con divisas desarrolladas mostrando ganancias modestas, mientras en emergentes el balance también es en el margen positivo. CLP (+0.5%) encabeza el grupo con el MXN depreciándose 0.2% a 18.45 por dólar
• Petróleo consolidando ganancias de últimas sesiones. La posibilidad más estímulos en China respaldan alza en el cobre. Los metales preciosos operan ligeramente a la baja, aunque conservando rangos de operación relativamente acotados desde la semana pasada
Mercado de deuda corporativa
• S&P Global Ratings subió las calificaciones de los CBs BRHSCCB 06-5U, ‘mxA (sf)’ de ‘mxBBB (sf)’ y de la emisión BRHSCCB 06-6U a ‘mxBBB+ (sf)’ de ‘mxBB (sf)’. De acuerdo con la agencia, el alza de las calificaciones refleja la opinión de S&P sobre la mejora de la posición financiera del fideicomiso, como resultado del desapalancamiento que ha tenido la transacción, desde la última acción de calificación
• Los bonos estructurados están respaldadas por una cartera de créditos hipotecarios originados por Hipotecaria Su Casita. Actualmente, las emisiones BRHSCCB 06-5U / 06-6U cuentan con un monto en circulación de $18 millones. Adicional a las calificaciones de S&P Global, las emisiones están calificadas en ‘BB-.mx (sf)’ y ‘B.mx (sf)’, respectivamente, por Moody’s Local México