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Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Calvert Research and Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 285.68M

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Panorama CBAIX

Acceda a la información básica sobre el fondo de inversión Calvert Balanced Portfolio Class I (activos totales, calificación crediticia, inversión mínima, capitalización de mercado y categoría). Conozca lo que las agencias de calificación y de calificación de riesgo opinan sobre el fondo, así como a información transparente sobre su gestión de personal, sus políticas de asignación, diversificación de inversiones y rendimiento anterior. Además, aquí encontrará noticias relacionadas, herramientas de análisis, gráficos interactivos y artículos de análisis sobre el valor. Añada CBAIX MF a su portafolio y a su lista de seguimiento y esté al tanto en todo momento del comportamiento del fondo Calvert Balanced Portfolio Class I (ISIN: US1316188291), así como de los comentarios que realicen otros usuarios sobre el mismo.

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1 semana
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Rating

Var. en un año22.56%

Último cierre47.64

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.56%

ROE34.82%

EmisorCalvert Research and Management

Volumen de ventas67%

ROA15.73%

Fecha de inicio26.02.1999

Total de activos285.68M

Gastos0.67%

Inversión mínima1,000,000

Cap. Mercado263.83B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

Calvert Balanced Portfolio Class I: ¿Cuál es su pronóstico?

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1169	1029	1304	1177	1594	2227
Rentabilidad del fondo	16.88%	2.93%	30.36%	5.58%	9.77%	8.34%
Puesto en la categoría	16	77	16	25	52	53
% en la categoría	4	12	3	6	11	12

Principales fondos de acciones de Calvert Research and Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Calvert VP SRI Balanced Portfolio		412.29M	16.99	5.59	8.31

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	110.83B	13.30	5.24	8.16
Vanguard Wellington Admiral	98.64B	12.38	4.27	8.38
American Funds American Balanced R6	55.56B	13.59	5.57	8.49
Vanguard Balanced Index Adm	46.01B	12.51	3.69	8.16
Fidelity Advisor Balanced A	42.26B	13.59	4.45	9.16

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.90	417.00	+1.00%
Apple	US0378331005	4.25	229.87	+0.59%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.00	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.81	141.95	-3.22%
Alphabet C	US02079K1079	2.79	166.57	-1.58%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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