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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.590 | 3.000 | 0.410 |
Acciones | 62.250 | 62.250 | 0.000 |
Bonos | 26.380 | 26.390 | 0.010 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 8.760 | 8.850 | 0.090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.124 | 18.124 |
Precio/Valor Contable | 2.576 | 2.576 |
Precio/Ventas | 1.953 | 1.953 |
Precio/Flujo de Caja | 11.581 | 11.581 |
Rendimiento del dividendo | 2.351 | 2.351 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.735 | 10.735 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21.810 | 21.810 |
Servicios financieros | 14.600 | 14.600 |
Salud | 11.050 | 11.050 |
Consumo cíclico | 10.180 | 10.180 |
Industria | 10.140 | 10.140 |
Bienes Raíces | 7.610 | 7.610 |
Servicios de comunicación | 7.170 | 7.170 |
Bienes de consumo | 6.570 | 6.570 |
Materias primas | 4.260 | 4.260 |
Energía | 4.100 | 4.100 |
Servicios públicos | 2.530 | 2.530 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab S&P 500 Index Inv | - | 34.81 | - | - | |
iShares MSCI EAFE Intl Idx K | - | 17.67 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv | - | 16.66 | - | - | |
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) | - | 8.72 | - | - | |
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl | - | 6.95 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 4.34 | - | - | |
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor | - | 4.02 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 3.36 | - | - | |
Vanguard High-Yield Corporate Adm | - | 2.08 | - | - | |
Vanguard Stable Value | - | 1.37 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NY New Yorks 529 Program Direct Grp | 33.25B | 2.26 | 2.18 | 7.59 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Plp | 2.5B | 6.00 | 7.92 | 12.23 | ||
NY New Yorks 529 Program Direct Mog | 2.21B | 0.63 | 0.53 | 5.57 | ||
NY New Yorks 529 Program Direct Cog | 2.08B | -0.96 | -1.31 | 3.41 | ||
NV Vanguard 529 College Savings Psm | 1.81B | 5.12 | 6.12 | 11.63 |
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