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Macquarie Balanced Fund Class A (IBNAX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Ivy Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.14B

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1 mes
3 meses
6 meses
1 año
5 años
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Var. en un año13.7%

Último cierre24.28

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil1.81%

ROE32.16%

EmisorIvy Funds

Volumen de ventas38%

ROA14.07%

Fecha de inicio32097

Total de activos1.14B

Gastos1.05%

Inversión mínima1,000

Cap. Mercado297.83B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1029	1037	1175	1218	1560	2085
Rentabilidad del fondo	2.89%	3.72%	17.49%	6.79%	9.31%	7.62%
Puesto en la categoría	161	182	60	92	68	149
% en la categoría	19	27	11	16	14	30

Principales fondos de acciones de Macquarie

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ivy Large Cap Growth I	4.84B	1.40	11.47	15.62
Ivy Science & Technology A	3.98B	5.43	13.33	14.77
Ivy Large Cap Growth A	3.36B	1.38	11.18	15.29
Ivy Core Equity A	2.91B	4.52	12.60	13.00
Ivy Mid Cap Growth I	2.62B	4.60	1.55	10.94

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	113.66B	2.88	7.03	8.59
Vanguard Wellington Admiral	100.34B	2.27	6.17	8.84
American Funds American Balanced R6	57.07B	2.94	7.37	8.93
Vanguard Balanced Index Adm	47.01B	2.10	6.18	8.47
Fidelity Balanced K	42.26B	1.89	7.33	10.01

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.28	408.43	-0.51%
NVIDIA	US67066G1040	3.32	138.85	+2.63%
Apple	US0378331005	2.85	244.60	+1.27%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2.77	560.69	+0.00%
Amazon.com	US0231351067	2.30	228.68	-0.73%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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EUR/MXN	21.2967	+0.0105	+0.05%
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USD/CAD	1.4173	0.0000	0.00%
EUR/JPY	158.94	-0.71	-0.44%

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