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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
Acciones | 55.41 | 55.41 | 0.00 |
Bonos | 39.09 | 39.09 | 0.00 |
Otros | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.25 | 16.68 |
Precio/Valor Contable | 4.05 | 2.50 |
Precio/Ventas | 2.19 | 1.76 |
Precio/Flujo de Caja | 13.98 | 10.49 |
Rendimiento del dividendo | 1.41 | 2.58 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.94 | 10.39 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.83 | 18.68 |
Consumo cíclico | 13.83 | 8.94 |
Salud | 12.86 | 12.47 |
Servicios financieros | 12.65 | 15.15 |
Industria | 10.88 | 11.14 |
Servicios de comunicación | 6.94 | 6.16 |
Bienes de consumo | 6.85 | 7.34 |
Energía | 4.41 | 6.43 |
Servicios públicos | 2.93 | 3.90 |
Bienes Raíces | 2.04 | 6.85 |
Materias primas | 0.78 | 4.24 |
Número de posiciones en largo: 135
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 6.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.125% | - | 6.64 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 3.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3.28 | - | - | |
Alphabet Inc Class A | - | 2.42 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 2.39 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2.15 | - | - | |
Apple Inc | - | 2.13 | - | - | |
iShares Gold Trust | - | 2.04 | - | - | |
BEAVERCREEK OHIO CITY SCH DIST 3.25% | - | 1.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Balanced: Golden Rainbow R | 328.6M | 2.94 | 2.21 | 2.75 | ||
James Small Cap | 45.34M | 3.32 | 8.47 | 5.37 |
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