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Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: TD Ameritrade Trust Company

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 232.65M

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Posiciones en 0P0000WH9C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Retirement Advocate Moderate Fund (0P0000WH9C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Retirement Advocate Moderate Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.730	2.290	0.560
Acciones	62.330	62.330	0.000
Bonos	33.350	33.350	0.000
Otros	2.580	2.600	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.589	18.496
Precio/Valor Contable	2.626	3.231
Precio/Ventas	2.013	2.256
Precio/Flujo de Caja	12.371	12.602
Rendimiento del dividendo	2.050	1.938
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.007	11.681

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.530	24.004
Servicios financieros	14.120	15.143
Industria	12.800	10.272
Salud	10.430	13.057
Consumo cíclico	10.160	9.808
Bienes Raíces	10.120	4.463
Servicios de comunicación	5.630	7.419
Servicios públicos	4.690	3.266
Bienes de consumo	4.380	6.205
Energía	3.910	5.016
Materias primas	3.230	3.436

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity 500 Index	-	24.93	-	-
IR+M Core Bond	-	20.30	-	-
IR+M Intermediate Collective Fund	-	10.21	-	-
Fidelity Mid Cap Index	-	7.93	-	-
WCM Focused International Growth Instl	-	7.32	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	7.03	-	-
Principal US REIT Fund Tr-II	-	4.74	-	-
Northern Multi-Mgr Glbl Listed Infra	-	3.08	-	-
Stephens Small Cap Growth Founders Class	-	3.01	-	-
Hotchkis & Wiley Small Cap Div Val CL R	-	3.01	-	-

Principales fondos de acciones de Matrix Trust Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233.72M	18.98	6.83	8.59
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl1	75.54M	10.79	4.83	7.30
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75.54M	10.54	4.57	7.03

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USD/CAD	1.4229	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.15	+0.74	+0.46%

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