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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.54M

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3 meses
6 meses
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5 años
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Var. en un año16.12%

Último cierre28.643

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvilN/A

ROE24.16%

EmisorN/A

Volumen de ventas96.18%

ROA10.45%

Fecha de inicio29.06.2007

Total de activos75.54M

Gastos0.51%

Inversión mínimaN/A

Cap. Mercado65.85B

CategoríaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1108	1027	1161	1152	1472	2022
Rentabilidad del fondo	10.79%	2.72%	16.12%	4.83%	8.05%	7.3%
Puesto en la categoría	-	-	-	-	-	-
% en la categoría	88	64	85	46	40	36

Principales fondos de acciones de Matrix Trust Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233.72M	18.98	6.83	8.59
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75.54M	10.54	4.57	7.03

Principales fondos de la categoría Allocation--50% to 70% Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	112.65B	16.59	6.58	8.25
Vanguard Wellington Admiral	102.03B	17.05	6.03	8.62
American Funds American Balanced R6	56.6B	16.91	6.91	8.59
Vanguard Balanced Index Adm	47.65B	17.54	5.48	8.44
Fidelity Advisor Balanced Fund Clas	42.26B	18.85	6.81	9.87

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dodge & Cox Income X	-	20.14	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	13.50	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	5.54	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	5.52	-	-
DFA US Targeted Value I	-	5.51	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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