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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
Acciones | 93.90 | 93.90 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.56 | 15.53 |
Precio/Valor Contable | 2.08 | 2.42 |
Precio/Ventas | 1.17 | 1.64 |
Precio/Flujo de Caja | 8.92 | 10.24 |
Rendimiento del dividendo | 2.63 | 2.60 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.59 | 9.64 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.64 | 20.41 |
Salud | 15.81 | 15.36 |
Industria | 11.97 | 11.74 |
Tecnología | 10.69 | 12.73 |
Bienes de consumo | 10.54 | 8.58 |
Energía | 9.16 | 8.36 |
Servicios de comunicación | 6.00 | 5.43 |
Servicios públicos | 4.94 | 5.19 |
Materias primas | 4.54 | 3.78 |
Consumo cíclico | 4.42 | 6.43 |
Bienes Raíces | 4.29 | 3.72 |
Número de posiciones en largo: 261
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 6.36 | - | - | |
JPMorgan | US46625H1005 | 2.35 | 210.50 | +0.34% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1.65 | 457.47 | +0.72% | |
CVS Health Corp | US1266501006 | 1.51 | 61.38 | +4.02% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 1.51 | 55.90 | -0.87% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 1.47 | 113.69 | +0.53% | |
Citigroup | US1729674242 | 1.44 | 61.87 | +0.26% | |
Philip Morris | US7181721090 | 1.34 | 120.62 | -0.19% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 1.22 | 89.32 | -0.15% | |
Allstate | US0200021014 | 1.17 | 188.36 | -0.17% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6.43B | 17.53 | 7.29 | 11.14 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 3.89B | 1.89 | -0.00 | 2.31 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2.79B | 8.94 | 0.61 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2.47B | 16.52 | 6.29 | 10.99 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1.23B | 8.38 | 0.92 | 7.40 |
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