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Shelton Capital Management S&p 500 Index Fund Investor Shares (SPFIX)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 294.48M

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Posiciones en SPFIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Shelton S&P 500 Index Direct (SPFIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Shelton S&P 500 Index Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.81	2.03	0.22
Acciones	98.19	98.19	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.54	19.91
Precio/Valor Contable	4.35	3.85
Precio/Ventas	2.87	2.52
Precio/Flujo de Caja	15.59	14.05
Rendimiento del dividendo	1.42	1.57
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.86	11.86

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.90	27.68
Servicios financieros	12.49	14.15
Salud	11.68	13.32
Consumo cíclico	10.29	10.12
Servicios de comunicación	8.88	8.18
Industria	7.63	9.82
Bienes de consumo	5.89	6.36
Energía	3.31	4.04
Servicios públicos	2.68	2.72
Bienes Raíces	2.26	2.41
Materias primas	2.00	2.60

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.14	229.87	+0.59%
Microsoft	US5949181045	6.45	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	6.02	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	3.51	197.12	-0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	2.52	559.14	-0.70%
United States Treasury Bills 0%	-	1.99	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.96	164.76	-1.71%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1.70	476.57	+0.96%
Alphabet C	US02079K1079	1.62	166.57	-1.58%
Broadcom	US11135F1012	1.55	164.23	+0.18%

Principales fondos de acciones de Shelton Capital Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Shelton Nasdaq-100 Index Direct	1.84B	18.55	8.38	17.41
Shelton Core Value Direct	827.32M	15.90	7.97	8.88
Shelton S&P Midcap Index Direct	118.7M	13.02	6.92	9.97
Shelton Capital Management SP Smald	57.26M	8.88	3.70	9.68
Shelton California Tax-Free Income	36.46M	1.88	-0.13	1.40

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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