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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: TD Ameritrade Trust Company

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75.54M

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Posiciones en 0P0000G6OZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TDA Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de TDA Managed Retirement Balanced Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.580	19.760	0.180
Acciones	48.050	48.050	0.000
Bonos	25.580	25.580	0.000
Convertibles	0.290	0.290	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	6.380	6.460	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.688	18.496
Precio/Valor Contable	2.316	3.231
Precio/Ventas	1.614	2.256
Precio/Flujo de Caja	10.806	12.602
Rendimiento del dividendo	2.260	1.938
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.944	11.681

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.620	24.004
Servicios financieros	14.800	15.143
Consumo cíclico	11.600	9.808
Industria	11.050	10.272
Salud	9.670	13.057
Energía	7.160	5.016
Servicios de comunicación	6.640	7.419
Bienes de consumo	5.730	6.205
Bienes Raíces	4.350	4.463
Materias primas	3.920	3.436
Servicios públicos	2.460	3.266

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dodge & Cox Income X	-	20.14	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	13.50	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	5.54	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	5.52	-	-
DFA US Targeted Value I	-	5.51	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	5.50	28.09	-0.15%
TCW Emerging Markets Income Plan	-	4.03	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	3.64	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	3.54	-	-
Dodge & Cox Global Bond X	-	2.65	-	-

Principales fondos de acciones de Matrix Trust Company

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233.72M	18.98	6.83	8.59
Retirement Advocate Moderate Fund	232.65M	13.63	4.39	6.37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84.47M	13.21	5.30	8.64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84.47M	12.95	5.04	8.36
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75.54M	10.54	4.57	7.03

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EUR/MXN	21.1523	+0.0432	+0.20%
GBP/USD	1.2675	+0.0057	+0.45%
USD/CAD	1.4239	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	162.10	+0.69	+0.43%

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