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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

Fondos estadounidenses

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22.610 +0.180 +0.80%

27/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.81M

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Posiciones en 0P0000XD7T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Nuestra información sobre los activos en cartera de WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	49.210	49.210
Bonos	51.090	51.090
Convertibles	0.030	0.030
Preferentes	0.120	0.120
Otros	1.260	1.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.778	17.471
Precio/Valor Contable	2.402	2.556
Precio/Ventas	1.642	1.884
Precio/Flujo de Caja	10.702	11.144
Rendimiento del dividendo	2.285	2.206
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.489	10.314

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.220	21.139
Servicios financieros	16.330	16.061
Industria	12.410	11.031
Consumo cíclico	10.300	10.259
Salud	8.710	11.475
Bienes Raíces	7.510	5.462
Servicios de comunicación	6.650	7.504
Bienes de consumo	5.890	5.946
Energía	5.200	4.275
Materias primas	4.290	3.675
Servicios públicos	2.490	3.175

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DFA US Core Equity 1 I	-	31.43	-	-
TCW MetWest Total Return Bd Plan	-	27.55	-	-
DFA Large Cap International I	-	11.88	-	-
Nuveen Inflation Link Bd R6	-	10.09	-	-
Nuveen High Yield R6	-	7.61	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	5.12	-	-
Nuveen Real Estate Sec Sel R6	-	3.43	-	-
DFA Emerging Markets Core Equity I	-	2.89	-	-

Principales fondos de acciones de TIAA Tuition Financing, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2.86B	3.14	11.31	13.16
MI Education Savings Program US Equ	865.69M	3.15	11.27	13.11
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	840.79M	2.78	11.78	13.62
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	653.32M	2.88	6.43	8.75
OR Oregon College Savings Plan US E	494.65M	1.12	11.30	-

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Fidelity Funds .	11.530	+0.290	+2.58%