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Wi Edvest 529 Plan Active-based Moderate Portfolio (0P0000XD7T)

Fondos estadounidenses

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31/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.75M

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Posiciones en 0P0000XD7T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio (0P0000XD7T). Nuestra información sobre los activos en cartera de WI Edvest 529 Plan Active-Based Moderate Portfolio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	49.210	49.210
Bonos	51.090	51.090
Convertibles	0.030	0.030
Preferentes	0.120	0.120
Otros	1.260	1.260

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.778	17.290
Precio/Valor Contable	2.402	2.521
Precio/Ventas	1.642	1.859
Precio/Flujo de Caja	10.702	11.099
Rendimiento del dividendo	2.285	2.230
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.489	10.512

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.220	21.561
Servicios financieros	16.330	15.859
Industria	12.410	10.963
Consumo cíclico	10.300	10.100
Salud	8.710	11.440
Bienes Raíces	7.510	5.539
Servicios de comunicación	6.650	7.333
Bienes de consumo	5.890	6.011
Energía	5.200	4.314
Materias primas	4.290	3.673
Servicios públicos	2.490	3.208

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DFA US Core Equity 1 I	-	31.43	-	-
TCW MetWest Total Return Bd Plan	-	27.55	-	-
DFA Large Cap International I	-	11.88	-	-
Nuveen Inflation Link Bd R6	-	10.09	-	-
Nuveen High Yield R6	-	7.61	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	5.12	-	-
Nuveen Real Estate Sec Sel R6	-	3.43	-	-
DFA Emerging Markets Core Equity I	-	2.89	-	-

Principales fondos de acciones de TIAA Tuition Financing, Inc.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2.92B	23.71	7.97	12.49
MI Education Savings Program US Equ	880.97M	23.64	7.93	12.45
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	855.02M	24.85	8.82	12.96
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	652.49M	13.56	3.79	8.35
OR Oregon College Savings Plan US E	557.25M	3.09	11.03	-

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