Infosel, noviembre. 10.- GMéxico Transportes, una subsidiaria de la compañía minero-ferroviaria Grupo México, se listó en bolsa con la oferta pública inicial de acciones más grande de los últimos cinco años, pese a que no la ejecutó con los mejores parámetros respecto de sus previsiones.
La compañía controladora de Ferromex, Ferrosur e Intermodal México (Imex) puso en manos del público inversionista un total de 603.2 millones de acciones a un precio de 31.5 pesos, gracias a lo que recabó 19 mil millones de pesos (995 millones de dólares).
El monto de la oferta de GMéxico Transportes es el más alto desde que en septiembre de 2012 Grupo Financiero Santander (MC:SAN) México, el tercer mayor prestamista del país, recogiera 52 mil 807 millones de pesos (cuatro mil 100 millones de dólares de ese entonces).
La compañía ferroviaria logró una colocación récord pese a haber vendido los títulos en 31.5 pesos, el piso del rango que había establecido en sus prospectos preliminares cuyo techo llegaba a los 39 pesos, de acuerdo con su aviso de colocación.
Claro que en las ventas de acciones, además de recursos para la empresa, muchas veces los dueños de las compañías aprovechan para vender parte o la totalidad de su interés para capitalizar su inversión, y este fue el caso en GMéxico Transportes.
El empresario Carlos Slim, vendió parte del interés en la empresa que tenía a través de Grupo Carso (MX:GCARSOA1) y Sinca Inbursa (MX:GFINBURO). Los recursos de la oferta se repartieron en partes iguales (nueve mil 500 millones de pesos o 498 millones de dólares) para la compañía y para el multimillonario mexicano.
La firma ferroviaria dijo que utilizará de los recursos para pagar parte de un crédito puente de mil 550 millones de dólares otorgado por BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Credit Suisse (SIX:CSGN) para financiar la adquisición por dos mil 100 millones de dólares del proveedor de servicios ferroviarios estadounidense Florida East Coast Railway Holdings.
El resto del dinero obtenido mediante la oferta, en caso de que exista remanente, será utilizado "para fines corporativos generales", dijo GMéxico Transportes desde su prospecto de colocación.
Los coordinadores globales de la oferta de acciones de la compañía fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Credit Suisse (México), mientras que en México fueron colocadores Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa, Inversora Bursátil Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (México).
La compañía controladora de Ferromex, Ferrosur e Intermodal México (Imex) puso en manos del público inversionista un total de 603.2 millones de acciones a un precio de 31.5 pesos, gracias a lo que recabó 19 mil millones de pesos (995 millones de dólares).
El monto de la oferta de GMéxico Transportes es el más alto desde que en septiembre de 2012 Grupo Financiero Santander (MC:SAN) México, el tercer mayor prestamista del país, recogiera 52 mil 807 millones de pesos (cuatro mil 100 millones de dólares de ese entonces).
La compañía ferroviaria logró una colocación récord pese a haber vendido los títulos en 31.5 pesos, el piso del rango que había establecido en sus prospectos preliminares cuyo techo llegaba a los 39 pesos, de acuerdo con su aviso de colocación.
Claro que en las ventas de acciones, además de recursos para la empresa, muchas veces los dueños de las compañías aprovechan para vender parte o la totalidad de su interés para capitalizar su inversión, y este fue el caso en GMéxico Transportes.
El empresario Carlos Slim, vendió parte del interés en la empresa que tenía a través de Grupo Carso (MX:GCARSOA1) y Sinca Inbursa (MX:GFINBURO). Los recursos de la oferta se repartieron en partes iguales (nueve mil 500 millones de pesos o 498 millones de dólares) para la compañía y para el multimillonario mexicano.
La firma ferroviaria dijo que utilizará de los recursos para pagar parte de un crédito puente de mil 550 millones de dólares otorgado por BBVA (MC:BBVA) Bancomer y Credit Suisse (SIX:CSGN) para financiar la adquisición por dos mil 100 millones de dólares del proveedor de servicios ferroviarios estadounidense Florida East Coast Railway Holdings.
El resto del dinero obtenido mediante la oferta, en caso de que exista remanente, será utilizado "para fines corporativos generales", dijo GMéxico Transportes desde su prospecto de colocación.
Los coordinadores globales de la oferta de acciones de la compañía fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Credit Suisse (México), mientras que en México fueron colocadores Grupo Bursátil Mexicano Casa de Bolsa, Inversora Bursátil Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander (México).