Adani Enterprises, la principal empresa del Grupo Adani, está preparando su primera emisión pública de bonos para las próximas semanas, con el objetivo de recaudar fondos por valor de hasta 6.000 millones de libras (71,7 millones de dólares).
Este movimiento se produce después de que el año pasado el grupo decidiera suspender una oferta de bonos minoristas de hasta 10.000 millones de yenes tras las acusaciones del vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research, que el grupo negó rotundamente.
El proyecto de prospecto para la emisión de bonos ya se ha presentado a la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI), según se hizo público la semana pasada, y se espera que la emisión se abra a mediados de agosto, a la espera de la aprobación final. La oferta constará de un tamaño base y una opción greenshoe adicional, cada una de ellas valorada en 3.000 millones de yenes.
CareEdge ha otorgado una calificación A+ a los bonos de Adani Enterprises. Trust Investment Advisors, AK Capital Services y Nuvama Wealth Management están gestionando el proceso de emisión de bonos.
Desde la publicación del informe Hindenburg en enero de 2023, que provocó un descenso significativo del valor de las acciones de Adani Group, el conglomerado ha recaudado más de 670 millones de dólares a través de diversas emisiones de bonos. Además, el lunes se informó de que Adani Energy Solutions está planeando una venta de acciones esta semana para conseguir más de 600 millones de dólares, lo que supone la primera recaudación de fondos en el mercado de valores de Adani Group desde que se canceló una venta de acciones por valor de 2.500 millones de dólares en febrero de 2023.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.